Nieuws

IEXFonds 40: Goud beter dan aandelen VS

Goud doet het beter dan Amerikaanse aandelen, mede dankzij het bekvechten van Trump en Kim in Noord-Korea. Verder grote verschillen tussen fondsen onderling in de IEXFonds 40.

Fondspicken, dat had u het best kunnen doen de afgelopen tijd. De rendementsverschillen zijn namelijk groot deze maand.

De rendementen over juli van de IEXFonds 40 lopen uiteen van +3,4% naar -3,8%. Gemiddeld behaalden de 40 fondsen in de index een rendement van -0,62%. 

Wat valt op aan de cijfers? 

  • Binnen fondscategorieën zijn grote rendementsverschillen te zien. Bijvoorbeeld bij aandelen Europa smallcaps. Het JPM Europe Dynamic Small Cap-fonds behaalde een rendement van 1,95%, het concurrende fonds PARVEST Equity Europe Small Cap moest genoegen nemen met -0,33% rendement over juli. Bij grondstoffen, aandelen opkomende markten, aandelen wereldwijd, convertibles, obligaties wereldwijd, vastgoed Europa is dit ook aan de hand. Het is dus echt een kwestie van fondspicken in deze markt. 
  • Beleggers lijken de VS eindelijk minder interessant te vinden. Aandelen Noord-Amerika staan stijf onderaan. 
  • Obligaties wereldwijd doen het met -3,78% het slechtst, aandelen wereldwijd met 3,40% juist het best.
  • Goud doet het – mede dankzij de angst voor een oorlog tussen de VS en Noord-Korea – beter dan aandelen Noord-Amerika dit jaar. Goud zit op 11% rendement, de S&P 500 blijft tot nu toe steken op 10,5% rendement in 2017. 

Winnaars en verliezers IEXFonds 40 op een rij

Fonds Rendement juni Categorie
Morgan Stanley Global Opportunity 3,40% Aandelen wereldwijd
Kempen Orange Fund  1,98% Aandelen Nederland
JPM Europe Dynamic Small Cap 1,95% Aandelen Europa smallcaps
Teslin Darlin 1,84% Aandelen Nederland
Henderson HF Pan European Property Equities 1,70% Vastgoed Europa
TreeTop Convertible International 1,63% Obligaties convertibles
BGF World Gold 1,54% Aandelen grondstoffen
Comgest Growth Emerging Markets 1,18% Aandelen opkomende markten
JPM Global Corporate Bond 0,66% Obligaties wereldwijd
AXA WF Euro 7-10 0,47% Obligaties Europa
RobecoSAM Smart Materials Fund 0,45% Aandelen grondstoffen
Robeco Asia-Pacific Equities 0,25% Aandelen Azië
BGF Euro Bond 0,17% Obligaties Europa
Kempen Global High Dividend Fund 0,13% Aandelen hoog-dividend
BSF European Opportunities Extension 0,10% Aandelen Europa
Henderson HF Euroland -0,04% Aandelen Europa
Nordea 1 - Stable Return -0,12% Absolute return
PARVEST Equity Europe Small Cap -0,33% Aandelen Europa smallcaps
JPM Emerging Markets Small Cap -0,36% Aandelen opkomende markten
DPAM INVEST B Real Estate Europe -0,41% Vastgoed Europa
Fidelity Funds - Pacific -0,44% Aandelen Azië
Schroder ISF Glo Climate Change Equity -0,61% Aandelen schone energie
Invesco Global Targeted Returns -0,70% Absolute return
Pictet-Japanese Equity Opportunities -0,91% Aandelen Japan
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds -0,93% Aandelen hoog-dividend
Vontobel Fund Clean Technology -0,95% Aandelen schone energie
GAM Star Japan Equity -1,04% Aandelen Japan
Deutsche Invest I Convertibles -1,16% Obligaties convertibles
Robeco BP Global Premium Equities -1,27% Aandelen wereldwijd
NN Global Real Estate Fund -1,58% Vastgoed wereldwijd
Henderson HF Global Property Equities -1,93% Vastgoed wereldwijd
Schroder ISF Frontier Markets Equity -2,02% Aandelen frontier markets
AB FCP I-Global High Yield Portfolio -2,06% Obligaties high yield
Candriam Bonds Emerging Markets -2,10% Obligaties opkomende markten
Pictet-Global Emerging Debt -2,15% Obligaties opkomende markten
Charlemagne Magna New Frontiers -2,34% Aandelen frontier markets
Kames High Yield Global Bond -2,52% Obligaties high yield
Fidelity Funds - America -2,69% Aandelen Noord-Amerika
Vanguard US Opportunities -3,18% Aandelen Noord-Amerika
Templeton Global Total Return -3,78% Obligaties wereldwijd


Beste fondsen van het eerste halfjaar 2017

Teslin Participaties behaalde in juli een rendement van 1,84% en wist zo ruimschoots de koppositie in het jaarklassement veilig te stellen.

Treetop Convertible – dit jaar vaste topper in de portefeuille – is met de converteerbare obligaties de enige vertegenwoordiger van obligatiefondsen in de top vijf. 

Fonds Rendement 2017 Categorie
Teslin Participaties 34,11% Aandelen Nederland
Kempen Orange Fund 21,68% Aandelen Nederland
Morgan Stanley Global Opportunity 21,41% Aandelen wereldwijd
TreeTop Convertible International 15,81% Obligaties convertibles
JPM Europe Dynamic Small Cap 15,80% Aandelen Europa smallcaps
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen