Vermogensbeheer 2.0 vraagt extra vaardigheden De moderne vermogensbeheerder moet op steeds meer terreinen excelleren. Dat eist de nieuwe generatie klanten. 10 juli 2017 11:10 • Door IEXProfs Redactie Vermogensbeheerders kunnen er niet langer op vertrouwen dat nieuwe generaties dezelfde financiële adviseurs nemen als hun ouders. Uit een onderzoek van Scorpio Partnership onder ruim 600 vermogende mensen blijkt dat vooral de jongeren onder hen steeds meer eisen stellen aan vermogensbeheerders. Hierdoor moeten deze steeds meer verschillende petten op hebben om nog een kansrijke business te leiden. De moderne vermogensbeheerder is in de eerste plaats raadgever. Belangrijk is dat hij zich ervan bewust is dat jongere klanten betrokken willen blijven bij beslissingen. Dat betekent dat verogensbeheerders zich goed moeten realiseren wanneer zij wel initiatieven moeten nemen en wanneer zaken beter aan de klant moet worden overgelaten. Daarnaast moet de vermogensbeheerder niet schromen om als docent op te treden. En hij moet van vele markten thuis zijn. Alternatieve informatiekanalen zoals blogs en andere websites moeten bekend zijn. Dat zijn immers ook de plekken waar zijn jonge klanten hun informatie zoeken. Alle markten thuis De vermogensbheerder houdt de rol van architect die een financieel plan opstelt dat rekening houdt met de belangrijke veranderingen in de levensomstandigheden van klanten. Dit plan is extra belangrijk op momenten dat er sprake is van toenemende onzekerheid. Jonge vermogenden zijn internationaler georiënteerd dan voorgaande generaties. Dat betekent dat een vermogensbeheerder ook de belangen van klanten in verschillende landen moet kunnen dienen. Het is dus niet langer voldoende om op de hoogte te zijn van de financiële en juridische regelgeving in de thuismarkt. Ten slotte moet een vermogensbeheerder ook op technologisch gebied in staat zijn om de klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de portefeuille. De klant moet het gevoel hebben dat een vermogensbeheerder, als technicus, in staat is om de portefeuille op een efficiënte wijze te beheren. Want anders is de overstap naar de roboadviseur snel gemaakt. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.