Fondsbeleggen met geld-terug-garantie De Britse vermogensbeheerder Orbis heeft een bijzonder kostensysteem bedacht om fondsklanten aan zich te binden. 26 juni 2017 11:00 • Door IEXProfs Redactie In de discussie over het beste kostensysteem voor actieve fondsen (om de passieve kostenstunters het hoofd te bieden), heeft de Britse vermogensbeheerder Orbis iets nieuws bedacht. Orbis komt met iets dat sterk lijkt op een geld-terug-garantie. Orbis gebruikt het eigen Global Equity Fund en het eveneens in januari 2014 gelanceerde UK Equity Fund voor een uniek experiment. Als de index wordt verslagen wordt 50% van de outperformance apart gehouden. Zodra het fonds slechter presteert dan de index wordt de spaarpot aangesproken om beleggers voor de helft van de underperformance te compenseren. Met deze regeling blijven de fondsprestaties in de buurt van de index hangen. Tegenstand Er zitten wel wat addertjes onder het gras. Jaarlijks mag maximaal een derde van de reserves worden aangesproken. De verliescompensatie is gemaximaliseerd op 2,5% en als de spaarpot leeg is worden er vergoedingen ingesteld om het tegoed aan te vullen. Volgens Dan Brocklebank, verantwoordelijk voor de activiteiten van Orbis in het Verenigd Koninkrijk, is het experiment een poging om de kosten van Orbis gelijk te laten lopen met die van de klanten. Klanten enthouasiast? Niet echt. Het fonds stuit op tegenstand. Brocklebank wijt die vooral aan onbekendheid met de nieuwe kostenaanpak. Het zal volgens hem tijd zal kosten om klanten te laten wennen aan het nieuwe model. Maar veel klanten blijken ook een afkeer te hebben van de onzekerheid die inherent is aan deze manier van kosten rekenen. Aandeelhouders van het Global Equity Fund hoeven een lege reservepot nog niet te vrezen. Van begin 2014 tot en met 9 juni bedroeg het rendement van het fonds 66,43%. De benchmark MSCI World leverde in die periode een rendement op van 64,49%. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 25 jun Institutionele beleggers blijven trouw aan duurzaamheid Een grote meerderheid van institutionele beleggers gaat onverminderd door met duurzaam investeren, maar is wel wat terughoudender geworden in de communicatie daarover. Dat blijkt uit een rondvraag van BNP Paribas onder marktpartijen. Wat kwam er nog meer uit het onderzoek?
Impactbeleggen 30 apr Verstandig beleggen voor later is nu investeren in kinderen Het Triodos Future Generations Fund richt zich op het welzijn van kinderen, waarbij het rendement geenszins uit het oog wordt verloren, vertelt verantwoordelijk fondsmanager Sjoerd Rozing. "Zeker voor beleggers die extra spreiding willen aanbrengen, voegt het fonds echt iets toe."
Impactbeleggen 16 apr Impactbeleggen is wél in het belang van pensioendeelnemers De tijd van discussie en verwarring over impactbeleggen is volgens directievoorzitter Maureen Schlejen van Achmea Investment Management voorbij. Zij legt uit waarom impactbeleggen de juiste aanpak is voor pensioenfondsen. "Impactbeleggen is niet slechts een optie maar een inspirerende kans voor een betere toekomst."
Impactbeleggen 31 mrt Beleggen in wapens? Nee, bedankt! Investeren in wapens is een taak voor overheden, zeker niet voor duurzame beleggers, betoogt Hadewych Kuiper van Triodos IM. "Als investeerder is het simpelweg onmogelijk om te weten hoe, waar en door wie wapens zullen worden gebruikt."
Impactbeleggen 05 feb Nee, water is het nieuwe goud Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."
Impactbeleggen 05 feb Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."