Ook gemeten over vijftien jaar verslaat actief passief niet Hoe verder terug in de tijd wordt gekeken hoe dramatischer de prestaties worden van actief beheerde Amerikaanse largecap-fondsen. 13 april 2017 14:51 • Door IEXProfs Redactie Hoe verder terug in de tijd wordt gekeken hoe dramatischer de prestaties worden van actief beheerde Amerikaanse largecapfondsen. Indexaanbieder S&P Dow Jones Indices concludeerde op basis van de rendementen in de afgelopen tien jaar van actief beheerde fondsen ten opzichte van hun benchmarks al dat 85% van de Amerikaanse largecapfondsen en 96% van de mid- en smallcapfondsen niet beter presteerde dan het marktgemiddelde. Als daar nog eens vijf jaar aan data aan wordt toegevoegd dan stijgt het percentage voor de largecapfondsen naar 95%, en daalt dat voor de midkapfondsen naar 95% en voor de smallcapfondsen naar 93%. Volledige marktcyclus Het is voor het eerst dat S&P Indices een periode van vijftien jaar heeft geanalyseerd, na klachten van actieve beheerders dat over een langere perdiode dan vijf of tien jaar moet worden gekeken. Maar ook in het geval van een volledige marktcyclus kan actief beheer niet het verschil maken ten opzichte van indexbeleggen. In een politiek turbulent 2016 bleef 89,4% van de Amerikaanse midkapfondsen, 85,5% van de fondsen die in Amerikaanse smallcaps belegden en 66% van de largecapfondsen achter bij hun benchmark. De S&P 500 index behaalde vorig jaar een winst van bijna 12%, de S&P MidCap 400 steeg 20,7% en de S&P SmallCap 600 26,6%. Amerikaanse beleggers laten hun portemonnee spreken in de actief-passief-discussie en hebben sinds begin 2007 tot maart dit jaar 1.200 miljard Amerikaanse dollar onttrokken aan actief beheerde aandelenfondsen, volgens Morningstar. Een bijna identiek bedrag, 1.100 miljard Amerikaanse dollar, is naar indexbeleggingen gestroomd. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.