CityWire beloont Asset allocatie Aegon Asset Management De asset allocatie van de mixfondsen van Aegon AM heeft Olaf van den Heuvel de rating + opgeleverd bij CityWire. 22 december 2016 09:40 • Door Jorge Groen Het is een puzzeltje. Welke van de 16 beleggingsfondsen die Olaf van den Heuvel bij CityWire achter zijn naam heeft staan, heeft het hoofd tactische asset allocatie van Aegon Asset Management in december de rating + opgeleverd? Van den Heuvel leidt bij Aegon AM het team dat zich bezighoudt met de asset allocatie voor meerdere fondsen. Een aanzienlijk deel daarvan zijn de mixfondsen, de Aegon Balanced DC fondsen, maar het gaat ook om een wereldwijd vastgoedfonds, wereldwijd mixfonds en wereldwijd aandelenfonds, die hoofdzakelijk gevuld zijn met institutioneel geld. CityWire-ratings in november: Kempen spekkoper “Onze multi-assetfondsen hebben goede rendementen laten zien dit jaar. Dat is de reden van de vermelding bij CityWire,” zegt Van den Heuvel. “Wij hebben goed heen kunnen kijken door het korte termijnsentiment en zijn de Brexit en Trump goed doorgekomen. Ons team in het Verenigd Koninkrijk reageerde wat sterker op de Brexit, maar wij in Nederland bleven er nuchter onder. ” Lange termijnvisie De eerste tien en laatste twintig handelsdagen van het jaar zijn bepalend geweest voor 2016, blikt Van den Heuvel terug. Ondanks de beroerde start en het euforische einde is er geen aanleiding geweest om van de lange termijnvisie af te wijken. Aegon AM heeft voor de komende drie jaar het meeste vertrouwen in beursgenoteerd vastgoed en wereldwijde aandelen, terwijl van staats- en kwaliteitsbedrijfsobligaties het minste wordt verwacht. “We zijn het jaar sterk overwogen in aandelen begonnen, en dat deed pijn. Op de dag dat Trump won, zijn wij long aandelen gegaan. Een Republikeinse meerderheid in het Congres en een Republikeinse president hebben in het verleden goed uitgepakt voor de beurs. En al voor de verkiezingen waren wij niet negatief gestemd over de Amerikaanse beurs.” Van den Heuvel is trots op collega Frank Meijer van het AeAM Dutch Mortgage Funds, die deze maand vanuit het niets een AA-rating in de wacht heeft gesleept bij CityWire. Hij roemt de wijze waarop Meijer het Nederlandse hypothekenfonds heeft opgetuigd in de organisatie, en de wijze waarop het in de markt is gezet. “Er is veel interesse in dit beleggingsfonds, dat in drie jaar tijd bijna negen miljard euro aan instroom heeft gehad. Het is een prachtig product en oplossing voor veel institutionele klanten.” Meijer kon wegens werkzaamheden in Japan IEXProfs niet zelf te woord staan. Fondsmanagers met een eerste AAA-rating bij CiteWire Minder dan een kwart van de 15.000 actieve fondsbeheerders in 41 landen en ruim 240 beleggingscategorieën waarvan CityWire de prestaties bijhoudt, is in het bezit van een rating. Het zijn degenen die ‘echt waarde toevoegen’, volgens de Britse dataspecialist. Het oordeel is gebaseerd op de informatieratio, een meting voor het risico gecorrigeerd rendement van een belegging, en houdt in dat de fondsmanager het gedurende drie jaar op rij beter heeft gedaan dan de benchmark. De ratings kennen de volgende onderverdeling: AAA-rating: de 10% best presterende fondsmanagers AA-rating: de 20% daarna best presterende fondsmanagers A: de 30% daarna best presterende fondsmanagers +: de resterende 40% beter dan de benchmark presterende fondsmanagers Fondsmanagers met een eerste rating bij CityWire Klik op de afbeelding voor een grote versie Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.