Wealth management verandert pijlsnel In 2021 is vermogensbeheer voor rijke particulieren totaal veranderd onder invloed van technologie en demografie. 26 september 2016 10:47 • Door IEXProfs Redactie Over vijf jaar is vermogensbeheer voor rijke particulieren totaal veranderd onder invloed van technologie en demografische ontwikkelingen. Uit onderzoek van Roubini ThoughtLab, het onderzoeksbureau van Noeriel Roubini, onder 2.000 beleggers en 500 beleggingshuizen over de hele wereld in de eerste jaarhelft komt naar voren dat beleggingsindustrie zich niet goed realiseren hoe snel die transformatie zich voltrekt, en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor hun verdienmodel. Lees ook: Vermogensbeheer is emotiebeheer Vermogensbeheer moet FinTech omarmen Directeur Lou Celi van Roubini ThoughtLab spreekt van ‘ongewone tijden’ door de convergentie van economische. technologische, demografische en consumententrends. Dat zet vermogensbeheer voor rijke particulieren volledig op zijn kop. “Het hervormt de verwachtingen van consumenten, ontwricht verdienmodellen en verandert de rol van de adviseur.” Persoonlijk advies Zo geeft een minderheid van de ondervraagde beleggers (43%) aan in de toekomst minder te hechten aan persoonlijk advies. Een krappe meerderheid (52%) verwacht meer gebruik te gaan maken van technologie om hun vermogen te beheren. Ruim de helft van de ondervraagde beleggers is bereid om van vermogensbeheerder te wisselen als deze niet aan de verwachtingen voldoet. Vrouwen en millennials zijn daartoe het meeste geneigd. Investeren in nieuwe technologieën is volgens Roubini ThoughtLab de sleutel tot succes voor vermogensbeheerders. Die wens wordt niet alleen door millennials geuit, die zijn opgevoed met de computer en elektronisch bankieren. 41% van de Generatie X en 40% van de babyboomers verwacht dat hun vermogensbeheerder over de meest recente technologie beschikt. Vrouwen op kop Tegen 2021 bedraagt het totale vermogen van huishoudens in de 25 grootste markten in de wereld 89.000 miljard Amerikaanse dollar. Meer helft van dat kapitaal wordt beheerd door vermogensbeheerders voor rijke particulieren. In Noord-Amerika is tegen 2021 de meerderheid van dat beheerde geld in handen van vrouwen, dat zij via erfenissen in handen hebben verworven of zelf hebben verdiend. In deze regio hevelen in de komende drie tot vier decennia oudere generaties bovendien 30.000 tot 40.000 miljard Amerikaanse dollar over naar millennials. De studie is uitgevoerd in opdracht van onder andere CFA Institute, Cisco, Schroders, SEI en State Street. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.