Lastig jaar voor family offices Family offices hebben hun gemiddelde rendementen vorig jaar zien slinken tot een piekplein plusje. 8 september 2016 16:07 • Door IEXProfs Redactie Family offices hebben hun gemiddelde rendementen vorig jaar zien slinken tot een piekplein plusje. Alle beleggingsresultaten in 2015 van de beleggingsportefeuilles van family offices wereldwijd bij elkaar opgeteld, leidt tot een plusje van 0,3% volgens onderzoek van Campden Wealth Research en UBS. In 2014 was het gemiddelde rendement nog 8,5% en in 2014 6,1%. Philip Higson van UBS noemt de teleurstellende rendementen van liquide beleggingen de hoofdreden voor de tegenvallende rendementen. “Als family offices volledig belegd zijn gebleven dan hebben zij dit jaar meer dan 5% rendement gerealiseerd.” The Global Family Office Report 2016 heeft de rendementen onderzocht van 242 family offices in de wereld met gemiddeld een belegd vermogen van 759 miljoen Amerikaanse dollar (671 miljoen euro). Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat het percentage family offices dat een groeistrategie aanhangt is gestegen van 29 naar 36%. Vooral in de Verenigde Staten is het accent naar groei verschoven, in Europa zijn family offices juist behoudender gaan beleggen. Search for yield De search for yield heeft daarnaast ervoor gezorgd dat family offices zich meer zijn gaan richten op de lange termijn, en meer illiquiditeit accepteren. Private equity maakt inmiddels bijna een kwart uit van de gemiddelde beleggingsportefeuille. De blootstelling aan hedgefunds daalde van 9 tot 8,1%. 61% van de family offices doet aan impactbeleggen of wil dat gaan doen in de nabije toekomst. Vooral families met kinderen na 1980 geboren (zogeheten millennials) zullen meer aan impact investing gaan doen, volgens het onderzoek. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.