PRIIP misleidt belegger Vermogensbeheerders als BlackRock en Robeco maken zich hard voor wijzigingen van de PRIIP-verordening voor verpakte beleggingsproducten. 20 juni 2016 15:49 • Door IEXProfs Redactie Vermogensbeheerders als BlackRock, Schroders en Robeco maken zich hard voor wijzigingen van de PRIIP-verordening voor verpakte beleggingsproducten. Ze zijn het niet eens met het feit dat resultaten dat een beleggingsfonds in het verleden heeft behaald niet opgenomen wordt in het zogeheten Key Information Document (KID), een Europese variant op de in juli 2012 in Nederland verplichte Essentiële Beleggers Informatie (EBI). Onder de nieuwe regels, die in 2017 waarschijnlijk van start gaan, moeten fondsenaanbieders uitleggen hoe hun producten waarschijnlijk in de toekomst gaan presteren op basis van drie scenario’s: gunstig, gematigd en ongunstig. Topmanagers van acht asset managers schrijven in een brief aan Europees commissaris Jonathan Hill (Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarkten) dat zij vrezen dat beleggers zich door het ontbreken van informatie over behaalde rendementen misleid kunnen voelen. Zij willen dat ook rendementen behaald in het verleden worden opgenomen in het document omdat het 'historisch bewijs levert dat een fondsmanager wel of niet in staat is om de benchmark te verslaan'. Ook de manier waarop de transactiekosten worden berekend en in het doucment worden opgenomen, stuit op weerstand. Behalve het eerder genoemde trio gaat het om Allianz Global Investors, AXA Investment Managers, Nordea Asset Management, Fidelity International en JPMorgan Asset Management, schrijft Financial Times. Packaged Retail Investment Products PRIIP (Packaged Retail Investment Products) heeft betrekking op alle soorten beleggingsproducten die aan niet-professionele beleggers worden aangeboden, zoals gestructureerde producten, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, beleggingsverzekeringen en gestructureerde deposito’s. Uitgezonderd zijn aandelen, obligaties, deposito’s als ook bepaalde pensioenproducten. PRIIP vereist dat verzekeraars, banken en beleggingsondernemingen een essentiële informatiedocument opstellen voor de PRIIPs die zij ontwikkelen, dat gedurende de looptijd van het product actueel wordt gehouden. Lees ook: KPMG: niet klaar voor nieuwe regels KPGM waarschuwde deze maand in een onderzoek dat distributeurs en fondshuizen moeten beginnen om hun processen in te richten voor de implementatie van PRIIP, want anders zijn zij te laat. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.