Staatsobligaties prima spreidingstools Amerikaanse staatsobligaties met een lange looptijd zijn prima spreidingsinstrumenten in een beleggingsportefeuille. 18 mei 2015 10:40 • Door IEXProfs Redactie Beleggers die op zoek zijn naar diversificatie, moeten eens kijken bij de beleggingscategorie high quality bonds, bijvoorbeeld Amerikaanse langlopende staatsobligaties. Die bieden een prima tegenwicht voor aandelen in een portefeuille, aldus Christine Benz, columniste bij Morningstar. In de afgelopen vijf jaar, toen aandelen sterk stegen, en in de crisisjaren voor aandelen daarvoor, bewogen langetermijn staatsobligaties de andere kan op. Andere assetcategorieën die beleggers traditioneel gebruiken voor de nodige spreiding in de portefeuille, zoals edelmetalen, grondstoffen, vastgoed en marktneurtrale fondsen, blijken minder goede spreidingstools. Natuurlijk is dit volgens de columniste geen garantie dat deze staatsobligaties in de toekomst ook deze rol binnen een portefeuille kunnen vervullen, maar beleggers kunnen het veel slechter doen dan een doorsnee aandelen-obligatieportefeuille. Benz gebruikte de Morningstarfondsendatabase om de correlaties tussen verschillende vermogensklassen te onderzoeken. Amerikaanse langetermijn staatsobligaties bleken de enige categorie met een sterke negatieve correlatie met Amerikaanse en buitenlandse aandelen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.