Nieuws

J.P. Morgan wint Lipper Award

Net als vorig jaar ging J.P. Morgan AM met de belangrijkste prijs van beste grote fondsenhuis naar huis. Wie waren de andere winnaars?

In restaurant het Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht, het domein van meesterkok André Gerrits, werden gisteravond de Lipper Fund Awards 2015 uitgereikt. De happening was georganiseerd door IEXProfs in samenwerking met Lipper (onderdeel van Thomson Reuters).

Voorafgaand aan de uitreiking praatten Detlef Glow (hoofd research Lipper), Pieter Wind (namens toezichthouder AFM onder andere verantwoordelijk voor de implementatie van het provisieverbod) en Henk Grootveld (fondsmanager van Rolinco en trendwatcher) de circa honderd vertegenwoordigers van de in Nederland actieve fondshuizen bij over de ontwikkelingen in de fondsindustrie.

 

Lipper 2015 Awards=

 Hoofdredacteur Pieter Kort van IEX Media leidt de genodigden door de avond.

Fondstrends 

Detlef Glow constateerde dat Italië en Spanje (door veranderende regelgeving) in 2014 te maken hadden met een uitzonderlijk sterke fondsinflow, terwijl het aantal fondsen met een Nederlandse beursnotering verder terugliep. Maar dé trend van vorig jaar de doorbraak van de multi-assetfondsen, ook wel bekend als meng- of mixfondsen. Ook de kleine fondshuizen beleefden in 2014 een ijzersterk jaar.

En de opkomst van de indexfondsen dan? Glow: 'Dat is ontegenzeggelijk een groeiverhaal, maar het percentage ETF's van het totaal belegde vermogen neemt niet toe. "Als er meer in ETF's wordt belegd, dan ook meer in actieve fondsen."

Lipper 2015 Awards=

 

De toezichthouder spreekt

Spanning was er in de zaal toen Pieter Wind van AFM de microfoon nam en de uitkomsten  van één jaar provisieverbod besprak. Of men in de zaal blij was met het provisieverbod? Niet echt, getuige de paar handen die de lucht in gingen.

"Wij zijn anders best tevreden. Hoewel veel effecten van het verbod nog nader onderzoek vragen, profiteerden klanten in het execution only-assortiment van een duidelijke downtrend in kosten, ook al hebben ze dat meestal niet door."

Digitale fondsen

Henk Grootveld schetste de toekomst van de fondsindustrie. Wat gaat de digitalisering betekenen voor de fondshuizen?  Grootveld houdt rekening met minder fondsen ("The winner takes all"), minder medewerkers bij fondshuizen ("Internet kills the middleman") en de komst van nieuwe marktpartijen ("No more barriers to entry") zoals een Apple dat misschien wel met een iTunes voor fondsen komt.

Zijn advies aan beleggers in de fondswinnaars: zoek vooral een ander fonds. "Zodra je als fondsmanager met een award thuiskomt, zit underperformance op je te wachten. Dat is een wetmatigheid. Ik weer er zelf alles van." De realiteit blijkt vaak anders. Hoe is anders te verklaren dat een aantal fondsen dit jaar opnieuw met een prijs naar huis ging.

Lipper 2015 Awards=

 

Winnaars

Want de belangrijkste prijs - groepswinnaar overall - ging net als vorig jaar naar J.P. Morgan AM. Ook Jyske stond vorig jaar op het podium als beste kleine huis overall. 

Dit is het complete lijstje van winnende huizen: 

 Winnaars Group Award

  • Overall Large - J.P. Morgan Asset Management
  • Overall Small - Jyske Invest
  • Bond Large - Deutsche Asset & Wealth Management
  • Bond Small - T. Rowe Price
  • Equity Large - Standard Life Investments
  • Equity Small - Charlemagne Capital
  • Mixed Assets Large - NN Investment Partners
  • Mixed Assets Small - Actiam

Lipper 2015 Awards=

 

Winnaars Fund Awards

  • Bond EMU Government - Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds
  • Bond Euro - Schroder ISF EURO Bond
  • Bond Euro Long Term - AXA WF Euro 10+
  • Bond Global - Amundi Oblig Internationales
  • Bond Global High Yield - Kames High Yield Global Bond
  • Equity Asia Pacific - Fidelity Funds Pacific
  • Equity Emerging Markets Global - Fidelity FAST Emerging Markets
  • Equity Europe - BSF European Opportunities Extension
  • Equity Europe Income - BGF European Equity Income
  • Equity Europe Small and Mid Caps - Alken Fund Small Cap Europe
  • Equity Global - Goldman Sachs Glo CORE Eq Pf Base
  • Equity Global Income - Invesco Global Equity Income
  • Equity Global Small and Mid Caps - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha
  • Equity Netherlands - SSgA Netherlands Index Equity Fund
  • Equity Sector Information Technology - Pictet-Digital Communication
  • Equity Sector Real Estate Holdings Global - Janus Global Real Estate
  • Equity US - Legg Mason Opportunity
  • Mixed Asset EUR Aggressive Global - ING Dynamic Mix Fund V
  • Mixed Asset EUR Balanced Global - ASR Fonds Profielfonds G Classic Cap
  • Mixed Asset EUR Conservative Global - ING Dynamic Mix Fund II

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen