hoofdinhoud
IEX Profs
Zoek pagina
desktop iconMarkt Monitor
  • Home
    • Aandelen
    • Obligaties
    • Alternatives
    • ESG
    • Impact
    • Beleggingsfondsen
    • Fondsselector
    • ETF's
  • Opinie
    • State Street SPDR ETF's
    • Triodos Investment Management
    • T. Rowe Price
    • LSEG Lipper
    • UBS
    • Partnercontent
  • Nieuwsbrief
  • Inloggen
Home  /  Nieuws  /  Bijltjesdag in IEX Fonds 40

Bijltjesdag in IEX Fonds 40

Fondsen van Skagen en SparInvest verdwijnen uit de index. Dertien mutaties na de veldslag die 2014 was voor actief.

15 december 2014 16:30 • Door IEXProfs Redactie

Het verslaan van de IEX Index 20+ is natuurlijk nooit het doel geweest van de IEX Fonds 40. Dat kon ook niet, want de index bestaat nu zes jaar en de passieve tegenhanger drie jaar. De index was ooit bedoeld als benchmark voor fondsbeleggers. Maar de komst van de IEX Index 20+ heeft wel voor een extra dimensie gezorgd, namelijk die van een originele vergelijking tussen actieve en passieve fondsen. 

Die vergelijking viel in 2012 positief uit voor de IEX Fonds 40. In 2013 was dat niet het geval en dit jaar is het met een achterstand die schommelt tussen de 2,5% en 3,5% zelfs ronduit pijnlijk. Behalve het feit dat actieve fondsen het over de hele linie moeilijk hebben, is die underperformance ook terug te voeren tot een aantal heel slecht presterende fondsen binnen de index in dit kalenderjaar.  

Om uw geheugen op te frissen: de samenstelling van de 40 fondsen wordt niet gemaakt op basis van mijn voorkeur, maar op grond van vooraf vastgelegde criteria. Belangrijk daarbij - je ontkomt er niet aan - is ondermeer de performance over de afgelopen één, drie en vijf jaar. Veel fondsen die het de afgelopen jaren goed deden en daardoor een plekje in de index verwierven, hebben nu met tegenwind voor hun strategie te maken.

  • Dit zijn de criteria voor de samenstelling van de IEX Fonds 40. 

Dat was vorig jaar al een beetje zichtbaar, maar dit jaa rnog veel meer. Door de slechte resultaten in 2014 is een flink aantal fondsen uit de IEX Fonds 40 nu door de ondergrens gezakt. De slechte score in 2014 trekt een wissel op hun rendement over de afgelopen drie en vijf jaar, waardoor hun positie in de index niet langer houdbaar is.

Eén keer per jaar, met de jaarwisseling, worden mutaties doorgevoerd en dit keer zijn dat er door de veldslag in 2014 maar liefst dertien. Opvallend is dat Skagen na jarenlange presentie van hun twee vlaggenschippen nu uit de index verdwijnt. Dat valt samen met een flinke stoelendans bij de Noorse asset managers, zowel onder fondsbeheerders als bestuurders.

Dertien in een dozijn
Ook SparInvest raakt zijn twee plekken kwijt, en die hadden ze pas een jaar. In eigen land is Add Value de klos, na weer een slecht jaar. Verder viel op dat de performance van highyieldobligatiefondsen dit jaar heel divers was. De twee HY-fondsen uit de index bleven achter in dat geweld, en moeten weer op de reservebank plaatsnemen.

Dit zijn de dertien fondsen die hun stoeltje voor 2015 kwijt zijn geraakt:

  1. Skagen Global
  2. Threadneedle American Select
  3. Skagen Kon-Tiki
  4. Comgest Growth Europe
  5. Add Value Fund
  6. Schroder AS Commodity
  7. Morgan Stanley EMEA
  8. Fidelity EMEA
  9. M&G Optimal Income
  10. Pictet Global Emerging Markets Debt
  11. SparInvest Corporate Value Bonds
  12. Robeco High Yield Bonds
  13. SparInvest High Yield Value Bonds

Morgen maken we bekend welke fondsen in de plaats van deze vertrekkers komen. Stay tuned. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Deel via:

Lees meer

  • 08 jul Europese strijd tegen greenwashing draait uit op namenspel
  • 21 mei Dit zijn de winnaars van de LSEG Lipper Fund Awards 2025
  • 21 mei “Niemand wil nog beleggen in een black box”
  • 13 jun Mijd geliquideerde en daarna gefuseerde fondsen
  • 20 jun AI-fondsen populair in Europa, het kapitaal gaat naar de VS

Onderwerpen

  • beleggingsfondsen
  • fondsen

Nieuws van onze partners label connect

  1. 17 jul
    "Actief beheer biedt wel de noodzakelijke flexibiliteit"
  2. 14 jul
    Stabiel inkomen tegen een aantrekkelijke prijs
  3. 09 jul
    Super Global vergroot beheerd vermogen met 500 miljoen euro
Meer van onze partners
IEXProfs Redactie Geplaatst op 15 december 2014 16:30 meer
Bio

De redactie van IEXProfs bestaat uit een team van financieel journalisten en werkt vanuit Amsterdam.

Recente columns
  1. Must read: Nieuwe huurwet zorgt voor ruzie en verkoop
  2. Flinke marktcorrectie mogelijk op de korte termijn
  3. Must read: Kansen te over
  4. Beleggen in stock tokens van OpenAI? Liever niet
  5. Winnaars en verliezers van de handelsoorlog
Populaire columns
  1. Bijna de helft van de Nederlanders heeft pensioenspijt
  2. Beleggers onderschatten aandelenrisico's
  3. Groene kantoorverbouwing levert grof geld op
  4. DWS: Bitcoin hoort in de portefeuille
  5. De risico's die duurzame beleggers nemen

Meest gelezen

  1. Assetallocatie 17 jul

    Flinke marktcorrectie mogelijk op de korte termijn
  2. Must Read 15 jul

    Must read: Aandelenverwachtingen steeds positiever
  3. Must Read 14 jul

    Must read: Dit jaar beter dan aandelen

Impactbeleggen

  • Impactbeleggen 25 jun

    Institutionele beleggers blijven trouw aan duurzaamheid

    Een grote meerderheid van institutionele beleggers gaat onverminderd door met duurzaam investeren, maar is wel wat terughoudender geworden in de communicatie daarover. Dat blijkt uit een rondvraag van BNP Paribas onder marktpartijen. Wat kwam er nog meer uit het onderzoek?

  • Impactbeleggen 30 apr

    Verstandig beleggen voor later is nu investeren in kinderen

    Het Triodos Future Generations Fund richt zich op het welzijn van kinderen, waarbij het rendement geenszins uit het oog wordt verloren, vertelt verantwoordelijk fondsmanager Sjoerd Rozing. "Zeker voor beleggers die extra spreiding willen aanbrengen, voegt het fonds echt iets toe."

  • Impactbeleggen 16 apr

    Impactbeleggen is wél in het belang van pensioendeelnemers

    De tijd van discussie en verwarring over impactbeleggen is volgens directievoorzitter Maureen Schlejen van Achmea Investment Management voorbij. Zij legt uit waarom impactbeleggen de juiste aanpak is voor pensioenfondsen. "Impactbeleggen is niet slechts een optie maar een inspirerende kans voor een betere toekomst."

  • Impactbeleggen 31 mrt

    Beleggen in wapens? Nee, bedankt!

    Investeren in wapens is een taak voor overheden, zeker niet voor duurzame beleggers, betoogt Hadewych Kuiper van Triodos IM. "Als investeerder is het simpelweg onmogelijk om te weten hoe, waar en door wie wapens zullen worden gebruikt."

  • Impactbeleggen 05 feb

    Nee, water is het nieuwe goud

    Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."

  • Impactbeleggen 05 feb

    Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie

    Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."

Meer Impactbeleggen
LSEG Lipper Fund Awards
  1. Online magazine Lipper Fund Awards 2024
  2. Contrair en succesvol
  3. Beleggen in de energietransitie voor duurzame impact én performance
  4. “Op de lange termijn wint de dividendbelegger altijd”
IEX Profs

Meld u aan voor de IEX Profs dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!

 
© 2025 IEX Profs
  • Contact
  • Adverteren
  • Privacy Settings
  • Privacyverklaring
  • Disclaimer & Voorwaarden
  • Site feedback
  • Nieuwsbrieven
  • Quotedata by Euronext   & powered by Infront
  • © 2025 IEX / van beleggers voor beleggers
  • IEX Profs is onderdeel van IEX Group