IEX Fonds 40: Sturm und drang Novemberstorm raasde over de markt en sloeg het peloton uit elkaar. Maandrendementen variëren van +7% tot -11%. 4 december 2014 12:30 • Door IEXProfs Redactie November was een prima maand voor IEX Fonds 40. Behalve de blaadjes buiten viel vooral de olieprijs hard naar beneden. Dat raakte de energiefondsen midscheeps, maar er waren voldoende stevige plussen in de index om dat te compenseren. De individuele uitslagen in november liepen uiteen van +6,69% tot -11,04%. De IEX Fonds 40 sloot november af op 194,25 en dat betekent een rendement van +1,26% voor de maand en +9,27% voor 2014. De actieve index bleef dit keer iets voor bij de passief ingerichte IEX Index 20+. De rendementen van november 2014: +1,26% voor de IEX Fonds 40 +0,96% voor de IEX Index 20+ De fondsenindex bestaat nu 71 maanden en boekte daarin 49 plusmaanden en 22 minusmaanden, nog altijd ruim boven de 2:1 ratio. Dat resulteert in een rendement van 94,25%. Sinds lancering vertoont de index een klassiek beurspatroon: veel kleine stapjes omhoog, af en toe een stevige daling en dan nog meer kleine stapjes omhoog. AandelenmaandjeWordt het toch nog een echt aandelenjaar? Daar vielen in november in elk geval de grote winsten te behalen, van drie of vier procent. Ook vastgoed deed het weer prima, met name Europees vastgoed en dat blijft over 2014 tot en met november toch de best performer. Obligaties deden per saldo niet heel veel in november en dat kunnen we niet zeggen van de mixed bag van themafondsen. Energie- en commodityfondsen kregen daar een harde tik en als groep verloren de acht themafondsen gemiddeld 2,72% in november. Voor het jaar zijn vastgoed (+17%) en aandelen (+12%) de grote pilaren onder het rendement van de fondsenindex. Nederlandse aandelen waren in trek en dat bezorgde Kempen Orange Fund de #1 positie voor de maand. Europese aandelen presteerde ook lekker, net zoals Europees vastgoed. Duidt dat er op dat contraire beleggers hun geld uit bijvoorbeeld de VS over beginnen te hevelen naar het Oude Continent? Beste fondsen november 2014 Rendement Kempen Orange Fund +6,69% Invesco Continental European Smallcaps +4,84% WP Stewart Holdings +4,67% Comgest Growth Europe +4,67% AXA WF Framlington Europe Real Estate +4,26% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) En dan, in één woord, de oliepijn... Vier van deze vijf dalers stonden vorige maand ook al in dit rijtje. Slechtste fondsen november 2014 Rendement Parvest Equity World Energy -11,04% ING Energy -9,37% Morgan Stanley Asian Property -3,27% Schroder AS Commodity -3,21% Carmignac Commodities -3,05% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) En dan 2014Tot zover november. De top-5 wordt nog steeds gedomineerd door bakstenen en cement. Het moet gezegd worden dat buiten beeld wel een aantal aandelenfondsen dicht tegen de top-5 aanschurken, met rendementen tussen de 17% en 19%. Dat wordt nog dringen dus. Bovendien troeft één dapper aandelenfonds de jagende meute vastgoedfondsen nog altijd af. Beste fondsen YTD 2014 Rendement WP Stewart Holdings +26,13% ING Global Real Estate +25,20% Petercam Real Estate Europe +22,53% AXA WF Framlington Europe Real Estate +22,40% Henderson HF Global Property Equities +20,92% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Tien maanden lang kende de index geen echte daling. Maar de grondstofprijzencorrectie begint zijn tol te eisen her en der. En dat HY-fonds van SparInvest blijft maar tobben. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Parvest Equity World Energy -10,92% ING Energy Add Value Fund -5,62% Schroder AS Commodity -4,97% Sparinvest High Yield Value Bonds -4,84% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -4,10% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 16 jun Sectie 899: exodusgevaar door Amerikaanse wraakbelasting Zoals Mozes in Exodus de Rode Zee spleet om zijn volk te bevrijden, lijkt de Big Beautiful Bill van Trump nu de kapitaalstromen tussen continenten te splijten. Het voorstel om een wraakbelasting in te stellen voor buitenlandse beleggers is opnieuw een aantasting van het vertrouwen in Amerika. Het vergroot het risico dat beleggers hun allocatie naar de Verenigde Staten heroverwegen, schrijft Thomas van Galen, Chief Strategist Achmea IM.
Assetallocatie 09 jun Capital Group rekent op aanhoudend hoge volatiliteit Wat heeft 2025-2026 nog allemaal in petto voor aandelen, obligaties en valuta? Capital Group schetst een beeld van aanhoudend hoge volatiliteit, meer risico-aversie en tijdelijk gunstige vooruitzichten voor aandelen buiten de VS.
Assetallocatie 05 jun De wraak van de thuisspelers Enguerrand Artaz van LFDE begrijpt wel waarom beleggers zich nu richten op de aandelen van Europese bedrijven, die sterk gericht zijn op de eigen thuismarkt.
Assetallocatie 05 jun Een zorgeloze en rooskleurige toekomst met ETF's Zelfs de beste aandelen gaan zo nu en dan door een diep dal. Met een indexfonds is de stress minder groot zonder dat dit ten koste gaat van rendement.
Assetallocatie 02 jun Topfonds Fresh Fixed Income Fund dubbel bekroond Dit jaar ging het Fresh Fixed Income Fund van OHV Vermogensbeheer naar huis met twee LSEG Lipper Fund Awards. De outperformance van het obligatiefonds was in de afgelopen 3 en 5 jaar zo groot en zo consistent dat de jury niet om het fonds heen kom. Wat verklaart het succes? Wat zijn de verwachtingen? Wij vroegen het aan de fondsmanagers Richard Abma en Otto Bazuin.
Assetallocatie 02 jun Modelportefeuilles in beweging door stijgende Amerikaanse rente State Street Global Advisors denkt dat de gestegen rente samen met de hoge Amerikaanse staatsschuld ernstige gevolgen zal hebben voor de samenstelling van modelportefeuilles.