IEX Fonds 40: Sturm und drang Novemberstorm raasde over de markt en sloeg het peloton uit elkaar. Maandrendementen variëren van +7% tot -11%. 4 december 2014 12:30 • Door IEXProfs Redactie November was een prima maand voor IEX Fonds 40. Behalve de blaadjes buiten viel vooral de olieprijs hard naar beneden. Dat raakte de energiefondsen midscheeps, maar er waren voldoende stevige plussen in de index om dat te compenseren. De individuele uitslagen in november liepen uiteen van +6,69% tot -11,04%. De IEX Fonds 40 sloot november af op 194,25 en dat betekent een rendement van +1,26% voor de maand en +9,27% voor 2014. De actieve index bleef dit keer iets voor bij de passief ingerichte IEX Index 20+. De rendementen van november 2014: +1,26% voor de IEX Fonds 40 +0,96% voor de IEX Index 20+ De fondsenindex bestaat nu 71 maanden en boekte daarin 49 plusmaanden en 22 minusmaanden, nog altijd ruim boven de 2:1 ratio. Dat resulteert in een rendement van 94,25%. Sinds lancering vertoont de index een klassiek beurspatroon: veel kleine stapjes omhoog, af en toe een stevige daling en dan nog meer kleine stapjes omhoog. AandelenmaandjeWordt het toch nog een echt aandelenjaar? Daar vielen in november in elk geval de grote winsten te behalen, van drie of vier procent. Ook vastgoed deed het weer prima, met name Europees vastgoed en dat blijft over 2014 tot en met november toch de best performer. Obligaties deden per saldo niet heel veel in november en dat kunnen we niet zeggen van de mixed bag van themafondsen. Energie- en commodityfondsen kregen daar een harde tik en als groep verloren de acht themafondsen gemiddeld 2,72% in november. Voor het jaar zijn vastgoed (+17%) en aandelen (+12%) de grote pilaren onder het rendement van de fondsenindex. Nederlandse aandelen waren in trek en dat bezorgde Kempen Orange Fund de #1 positie voor de maand. Europese aandelen presteerde ook lekker, net zoals Europees vastgoed. Duidt dat er op dat contraire beleggers hun geld uit bijvoorbeeld de VS over beginnen te hevelen naar het Oude Continent? Beste fondsen november 2014 Rendement Kempen Orange Fund +6,69% Invesco Continental European Smallcaps +4,84% WP Stewart Holdings +4,67% Comgest Growth Europe +4,67% AXA WF Framlington Europe Real Estate +4,26% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) En dan, in één woord, de oliepijn... Vier van deze vijf dalers stonden vorige maand ook al in dit rijtje. Slechtste fondsen november 2014 Rendement Parvest Equity World Energy -11,04% ING Energy -9,37% Morgan Stanley Asian Property -3,27% Schroder AS Commodity -3,21% Carmignac Commodities -3,05% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) En dan 2014Tot zover november. De top-5 wordt nog steeds gedomineerd door bakstenen en cement. Het moet gezegd worden dat buiten beeld wel een aantal aandelenfondsen dicht tegen de top-5 aanschurken, met rendementen tussen de 17% en 19%. Dat wordt nog dringen dus. Bovendien troeft één dapper aandelenfonds de jagende meute vastgoedfondsen nog altijd af. Beste fondsen YTD 2014 Rendement WP Stewart Holdings +26,13% ING Global Real Estate +25,20% Petercam Real Estate Europe +22,53% AXA WF Framlington Europe Real Estate +22,40% Henderson HF Global Property Equities +20,92% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Tien maanden lang kende de index geen echte daling. Maar de grondstofprijzencorrectie begint zijn tol te eisen her en der. En dat HY-fonds van SparInvest blijft maar tobben. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Parvest Equity World Energy -10,92% ING Energy Add Value Fund -5,62% Schroder AS Commodity -4,97% Sparinvest High Yield Value Bonds -4,84% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -4,10% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 25 jun Institutionele beleggers blijven trouw aan duurzaamheid Een grote meerderheid van institutionele beleggers gaat onverminderd door met duurzaam investeren, maar is wel wat terughoudender geworden in de communicatie daarover. Dat blijkt uit een rondvraag van BNP Paribas onder marktpartijen. Wat kwam er nog meer uit het onderzoek?
Impactbeleggen 30 apr Verstandig beleggen voor later is nu investeren in kinderen Het Triodos Future Generations Fund richt zich op het welzijn van kinderen, waarbij het rendement geenszins uit het oog wordt verloren, vertelt verantwoordelijk fondsmanager Sjoerd Rozing. "Zeker voor beleggers die extra spreiding willen aanbrengen, voegt het fonds echt iets toe."
Impactbeleggen 16 apr Impactbeleggen is wél in het belang van pensioendeelnemers De tijd van discussie en verwarring over impactbeleggen is volgens directievoorzitter Maureen Schlejen van Achmea Investment Management voorbij. Zij legt uit waarom impactbeleggen de juiste aanpak is voor pensioenfondsen. "Impactbeleggen is niet slechts een optie maar een inspirerende kans voor een betere toekomst."
Impactbeleggen 31 mrt Beleggen in wapens? Nee, bedankt! Investeren in wapens is een taak voor overheden, zeker niet voor duurzame beleggers, betoogt Hadewych Kuiper van Triodos IM. "Als investeerder is het simpelweg onmogelijk om te weten hoe, waar en door wie wapens zullen worden gebruikt."
Impactbeleggen 05 feb Nee, water is het nieuwe goud Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."
Impactbeleggen 05 feb Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."