IEX Fonds 40 overleeft oktoberstorm Schade in absolute zin beperkt, het verlies ten opzichte van IEX Index 20+ loopt op en wat is er mis met dit ene fonds? 3 november 2014 12:00 • Door IEXProfs Redactie Dat valt mee. De oktoberstorm raasde over de beurzen in oktober, zoals je dat van een klassieke oktobermaand verwacht, maar ging net zo plotseling weer liggen. Het schaderapport van de IEX Fonds 40 over deze maand toont zelfs een marginaal winstje: +0,03%. Wel kreeg een aantal fondsen in de index harde klappen. De individuele uitslagen liepen uiteen van +6,52% tot -6,67%. De IEX Fonds 40 sloot oktober af op 191,82, iets hoger dan de 191,76 van een maand eerder. Wel liep de achterstand op de passief ingerichte IEX Index 20+ verder op. De rendementen van oktober 2014: +0,03% voor de IEX Fonds 40 +0,80% voor de IEX Index 20+ Dit was oktoberrrr Multi asset performance for October. Real estate surges as oil falters. pic.twitter.com/Xj6O06bTOL — jeroen blokland (@jsblokland) 3 november 2014 De fondsenindex bestaat nu 70 maanden en boekte daarin 48 plusmaanden en 22 minusmaanden, nog altijd ruim boven de 2:1 ratio. Dat resulteert in een rendement van 91,82%. Vastgoed staat als een huisOpvallend veel aandelenfondsen lieten in oktober een rendement zien met een nul voor de komma. Dat klinkt gek na een achtbaanrit van jewelste, maar de feiten liegen niet. Elf van de zestien aandelenfondsen bewogen uiteindelijk per saldo minder dan 1% in oktober. "Doorlopen mensen, niets te zien hier!". De aandelenfondsen wonnen als groep 0,04%. Ook binnen het segment obligaties viel in oktober per saldo weinig te beleven, als is de -0,50% die de acht fondsen gemiddeld lieten zien voor obligatiefondsen best een flinke daling. Maar de echte uitslagen waren te zien bij vastgoed (gemiddeld +4,00%) en de energie- en grondstoffondsen die tussen de 4,6% en 6,7% verloren. Vastgoed is na oktober weer de onbetwiste Koning Asset in 2014. Vastgoed wereldwijd steeg het hardst in oktober, mogelijk leidde de turbulentie en onrust op de markt tot een vlucht naar harde assets. Ook Aziatisch vastgoed zat flink in de lift. Opvallend genoeg bleef Europees vastgoed flink achter bij dat geweld. Ook sommige opkomendemarktenfondsen (aandelen) boekten plusjes van meer dan 3% in oktober. Beste fondsen oktober 2014 Rendement Henderson HF Global Property Equities +6,52% ING Global Real Estate +6,22% Morgan Stanley Asian Property +6,19% Henderson HF Asia-Pacific Property Equities +4,66% Fidelity EMEA +4,43% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) En dan de fondsen die in oktober wél harde klappen kregen. Behalve the usual suspects zit daar ook opeens een highyieldobligatiefonds tussen: Slechtste fondsen oktober 2014 Rendement Parvest Equity World Energy -6,67% ING Energy -6,13% Sparinvest High Yield Value Bonds -5,88% Carmignac Commodities -4,72% Schroder AS Commodity -4,68% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) En dan 2014Tot zover oktober. Hoe ziet het plaatje over heel 2014 er na deze maand uit? Nou, daar is best het één en ander veranderd met de intrede van de herfst. De wereldwijd beleggende vastgoedfondsen komen binnen zonder kloppen in de top-5 YTD, waar het nu wel dringen geblazen is. Beste fondsen YTD 2014 Rendement ING Global Real Estate +21,64% Fidelity ASEAN Petercam Real Estate Europe +21,59% Henderson HF Global Property Equities +20,19% WP Stewart Holdings +18,65% Petercam Real Estate Europe +16,53% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Voor het eerst sinds enkele maanden géén geldmarktfondsen in het lijstje van vijf fondsen met de laagste rendementen YTD. Een aantal fondsen zakte in oktober door het ijs en heeft een eindspurt nodig om 2014 nog in de plus af te sluiten. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Sparinvest High Yield Value Bonds -5,56% Add Value Fund -3,13% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -2,50% Schroder AS Commodity -2,14% Invesco Continental European Small Caps -1,29% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Sparinvest High Yield Value Bonds is nu de zwakste performer binnen de index (in absolute termen) en de grafiek ziet er niet echt gezond uit: De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 16 jun Sectie 899: exodusgevaar door Amerikaanse wraakbelasting Zoals Mozes in Exodus de Rode Zee spleet om zijn volk te bevrijden, lijkt de Big Beautiful Bill van Trump nu de kapitaalstromen tussen continenten te splijten. Het voorstel om een wraakbelasting in te stellen voor buitenlandse beleggers is opnieuw een aantasting van het vertrouwen in Amerika. Het vergroot het risico dat beleggers hun allocatie naar de Verenigde Staten heroverwegen, schrijft Thomas van Galen, Chief Strategist Achmea IM.
Assetallocatie 09 jun Capital Group rekent op aanhoudend hoge volatiliteit Wat heeft 2025-2026 nog allemaal in petto voor aandelen, obligaties en valuta? Capital Group schetst een beeld van aanhoudend hoge volatiliteit, meer risico-aversie en tijdelijk gunstige vooruitzichten voor aandelen buiten de VS.
Assetallocatie 05 jun De wraak van de thuisspelers Enguerrand Artaz van LFDE begrijpt wel waarom beleggers zich nu richten op de aandelen van Europese bedrijven, die sterk gericht zijn op de eigen thuismarkt.
Assetallocatie 05 jun Een zorgeloze en rooskleurige toekomst met ETF's Zelfs de beste aandelen gaan zo nu en dan door een diep dal. Met een indexfonds is de stress minder groot zonder dat dit ten koste gaat van rendement.
Assetallocatie 02 jun Topfonds Fresh Fixed Income Fund dubbel bekroond Dit jaar ging het Fresh Fixed Income Fund van OHV Vermogensbeheer naar huis met twee LSEG Lipper Fund Awards. De outperformance van het obligatiefonds was in de afgelopen 3 en 5 jaar zo groot en zo consistent dat de jury niet om het fonds heen kom. Wat verklaart het succes? Wat zijn de verwachtingen? Wij vroegen het aan de fondsmanagers Richard Abma en Otto Bazuin.
Assetallocatie 02 jun Modelportefeuilles in beweging door stijgende Amerikaanse rente State Street Global Advisors denkt dat de gestegen rente samen met de hoge Amerikaanse staatsschuld ernstige gevolgen zal hebben voor de samenstelling van modelportefeuilles.