Matige september voor IEX Fonds 40 Zeven plusmaanden op een rij, maar verder kwam de fondsenindex niet. In september werd een verlies van 1,23% genoteerd. 8 oktober 2014 12:00 • Door IEXProfs Redactie Het viel te verwachten en eigenlijk valt de schade best mee, maar toch. Aan alle mooie reeksen komt een eind, zo ook aan de winning streak van de IEX Fonds 40. Na zeven plusmaanden op rij, de één na langste serie ooit, werd in september een negatief rendement geboekt: -1,23%. De index staat na drie kwartalen op 191,76 en dat betekent nog altijd een rendement van +7,87% voor het jaar 2014. De fondsenindex bleef ook in september weer achter op de passief ingerichte IEX Index 20+. De rendementen van september 2014: -1,23% voor de IEX Fonds 40 -0,77% voor de IEX Index 20+ Remember september? Tell me, did you remember to come back in September? "@jsblokland: Financial markets were no fun in September. pic.twitter.com/28rA84wFtK" — Peter van Kleef (@pvkleef) 1 oktober 2014 De IEX Fonds 40 zakte in september iets weg van zijn hoogste slotstand ooit (op 194,13) en moet een nieuwe aanloop nemen om de horde van 200 te nemen, wat een rendement van 100% zou betekenen sinds de lancering op 1 januari 2009. De fondsenindex bestaat nu 69 maanden en boekte daarin 47 plusmaanden en 22 minusmaanden, nog altijd ruim boven de 2:1 ratio. Dat resulteert in een rendement van 91,76%. Cash is koning in het land der blindenAan cash heb je anno 2014 natuurlijk niks, maar de geldmarktfondsen waren wel het enige indexblok dat in september de voeten droog hield. Aandelen- en obligatiefondsen verloren als groep een paar tienden van een procent. Grotere schade was er voor vastgoedfondsen en de hippere themafondsen die de verliezen in september zagen oplopen tot boven de 2%. Overigens vielen binnen het spectrum van aandelenfondsen ook positieve uitschieters te noteren. Met name Amerikaanse aandelen weerden zich kranig. Aan de andere kant van de markt kregen highyieldobligaties een flinke draai om de oren. Het grootste verlies was voor opkomendemarktenfonds Skagen Kon-tiki en ING Energy die zo'n 5% verloren in september. Opvallend was de performance van Amundi Bond Global Aggregate dat een plus van maar liefst 4,41% liet zien, een opmerkelijke prestatie in een Umfeld van omvallende kegels, althans in september. Van de 40 fondsen hebben er na negen maanden 38 een positieve score achter de naam staan. Beste fondsen september 2014 Rendement Amundi Bond Global Aggregate +4,41% WP Stewart Holdings +2,89% Threadneedle American Select +2,44% DWS Top Dividende +1,97% Fidelity ASEAN +1,10% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Weinig verandering bij de best presterende fondsen in 2014. Europees vastgoed en Amerikaanse aandelen moest u hebben. Beste fondsen YTD 2014 Rendement Fidelity ASEAN +21,53% Petercam Real Estate Europe +16,14% AX WF Framlington Europe Real Estate +15,16% Threadneedle American Select +14,65% WP Stewart Holdings +14,60% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Als de geldmarktfondsen tot de slechtste performers behoren, dan weet u genoeg. De bullmarkt op de financiële markten is nog springlevend. Negatieve rendementen zijn ver te zoeken. (ja, deze zin staat hier al maanden en we laten hem in elk geval deze maand nog staan...) Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Delta Lloyd Money Market +0,29% Candriam Money Market Euro +0,07% Sparinvest High Yield Value Bonds +0,34% Add Value Fund -2,68% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -4,46% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 16 jun Sectie 899: exodusgevaar door Amerikaanse wraakbelasting Zoals Mozes in Exodus de Rode Zee spleet om zijn volk te bevrijden, lijkt de Big Beautiful Bill van Trump nu de kapitaalstromen tussen continenten te splijten. Het voorstel om een wraakbelasting in te stellen voor buitenlandse beleggers is opnieuw een aantasting van het vertrouwen in Amerika. Het vergroot het risico dat beleggers hun allocatie naar de Verenigde Staten heroverwegen, schrijft Thomas van Galen, Chief Strategist Achmea IM.
Assetallocatie 09 jun Capital Group rekent op aanhoudend hoge volatiliteit Wat heeft 2025-2026 nog allemaal in petto voor aandelen, obligaties en valuta? Capital Group schetst een beeld van aanhoudend hoge volatiliteit, meer risico-aversie en tijdelijk gunstige vooruitzichten voor aandelen buiten de VS.
Assetallocatie 05 jun De wraak van de thuisspelers Enguerrand Artaz van LFDE begrijpt wel waarom beleggers zich nu richten op de aandelen van Europese bedrijven, die sterk gericht zijn op de eigen thuismarkt.
Assetallocatie 05 jun Een zorgeloze en rooskleurige toekomst met ETF's Zelfs de beste aandelen gaan zo nu en dan door een diep dal. Met een indexfonds is de stress minder groot zonder dat dit ten koste gaat van rendement.
Assetallocatie 02 jun Topfonds Fresh Fixed Income Fund dubbel bekroond Dit jaar ging het Fresh Fixed Income Fund van OHV Vermogensbeheer naar huis met twee LSEG Lipper Fund Awards. De outperformance van het obligatiefonds was in de afgelopen 3 en 5 jaar zo groot en zo consistent dat de jury niet om het fonds heen kom. Wat verklaart het succes? Wat zijn de verwachtingen? Wij vroegen het aan de fondsmanagers Richard Abma en Otto Bazuin.
Assetallocatie 02 jun Modelportefeuilles in beweging door stijgende Amerikaanse rente State Street Global Advisors denkt dat de gestegen rente samen met de hoge Amerikaanse staatsschuld ernstige gevolgen zal hebben voor de samenstelling van modelportefeuilles.