Matige september voor IEX Fonds 40

Het viel te verwachten en eigenlijk valt de schade best mee, maar toch. Aan alle mooie reeksen komt een eind, zo ook aan de winning streak van de IEX Fonds 40. Na zeven plusmaanden op rij, de één na langste serie ooit, werd in september een negatief rendement geboekt: -1,23%. De index staat na drie kwartalen op 191,76 en dat betekent nog altijd een rendement van +7,87% voor het jaar 2014. 

De fondsenindex bleef ook in september weer achter op de passief ingerichte IEX Index 20+. De rendementen van september 2014:

• -1,23% voor de IEX Fonds 40
• -0,77% voor de IEX Index 20+

Remember september?

Tell me, did you remember to come back in September? "@jsblokland: Financial markets were no fun in September. pic.twitter.com/28rA84wFtK"

— Peter van Kleef (@pvkleef) 1 oktober 2014

De IEX Fonds 40 zakte in september iets weg van zijn hoogste slotstand ooit (op 194,13) en moet een nieuwe aanloop nemen om de horde van 200 te nemen, wat een rendement van 100% zou betekenen sinds de lancering op 1 januari 2009. De fondsenindex bestaat nu 69 maanden en boekte daarin 47 plusmaanden en 22 minusmaanden, nog altijd ruim boven de 2:1 ratio. Dat resulteert in een rendement van 91,76%. 

Cash is koning in het land der blinden
Aan cash heb je anno 2014 natuurlijk niks, maar de geldmarktfondsen waren wel het enige indexblok dat in september de voeten droog hield. Aandelen- en obligatiefondsen verloren als groep een paar tienden van een procent. Grotere schade was er voor vastgoedfondsen en de hippere themafondsen die de verliezen in september zagen oplopen tot boven de 2%. 

Overigens vielen binnen het spectrum van aandelenfondsen ook positieve uitschieters te noteren. Met name Amerikaanse aandelen weerden zich kranig. Aan de andere kant van de markt kregen highyieldobligaties een flinke draai om de oren. Het grootste verlies was voor opkomendemarktenfonds Skagen Kon-tiki en ING Energy die zo'n 5% verloren in september.

Opvallend was de performance van Amundi Bond Global Aggregate dat een plus van maar liefst 4,41% liet zien, een opmerkelijke prestatie in een Umfeld van omvallende kegels, althans in september. Van de 40 fondsen hebben er na negen maanden 38 een positieve score achter de naam staan. 

Weinig verandering bij de best presterende fondsen in 2014. Europees vastgoed en Amerikaanse aandelen moest u hebben. 

Als de geldmarktfondsen tot de slechtste performers behoren, dan weet u genoeg. De bullmarkt op de financiële markten is nog springlevend. Negatieve rendementen zijn ver te zoeken. (ja, deze zin staat hier al maanden en we laten hem in elk geval deze maand nog staan...)

De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners.   

Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform.