IEX Fonds 40 blijft maar stijgen En weer 1,7% erbij voor de multi-asset fondsenindex, die alweer een hoogste niveau ooit aan weet te tikken. 2 september 2014 16:15 • Door IEXProfs Redactie En weer is het de multi-asset index gelukt om een positief maandrendement te scoren. Voor de zevende maand op rij werd een plus genoteerd door de IEX Fonds 40: +1,68% in augustus. Daarmee evenaart de index zijn één na beste winning streak ooit, die van juni-december 2010 toen ook zeven plusmaanden op rij werden genoteerd. De langste serie zonder minmaand dateert uit het eerste jaar van de index, 2009, toen van maart tot en met december plussen werden gescoord. tioen keer op rij dus. De maanduitslagen waren toen wel veel groter. In 2014 staat de teller eind augustus ondertussen wel gewoon weer op +9,20%. De rendementen van juli 2014: +1,68% voor de IEX Fonds 40 +2,76% voor de IEX Index 20+ De IEX Fonds 40 haalde in augustus dan ook zijn hoogste slotstand ooit, op 194,13 en is nog maar een kleine stap verwijderd om de mijlpaal van 100% rendement sinds lancering te halen. De fondsenindex bestaat nu 68 maanden en boekte daarin 47 plusmaanden en 21 minusmaanden. Dat resulteert in een rendement van 94,31%. Amerika boven. En de rest ook.Opvallend was in augustus de performance van de aandelenfondsen die zich op Amerikaanse aandelen richten. Met name WP Stewart Holdings presteerde prima en was met +6,62% het beste jongetje uit de klas. Maar ook energiefondsen deden het prima en hetzelfde geldt voor bijna alle vastgoed- en obligatiefondsen binnen de index. Aandelenfondsen dikten als groep 2,3% aan, iets meer dan vastgoed (+1,8%), de themafondsen (1,7%) en obligatiefondsen (0,8%). Vastgoed blijft voor 2014 wel de absolute topper, vermoedelijk vanwege een uitwijkmanoeuvre van beleggers richting 'harde assets'. Aandelen moest je hebben, in augustus. Niet Nederlandse, want die bleven zwaar achter. Europese aandelen deden het iets beter, maar nog meer rendement viel te halen in opkomende markten en de VS. Vier fondsen doken in d emin, maar de schade bleef beperkt tot -0,7% of nog minder. Van de 40 fondsen hebben er na acht maanden 38 een positieve score achter de naam staan. Beste fondsen augustus 2014 Rendement WP Stewart Holdings +6,62% Parvest World Energy +4,56% Threadneedle American Select +4,30% Fidelity Emerging Markets +4,28% Robeco BP Global Premium Equities +3,60% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Weinig verandering bij de best presterende fondsen in 2014: Beste fondsen YTD 2014 Rendement Fidelity ASEAN +20,21% Petercam Real Estate Europe +18,37% AXA Framlington Europe Real Estate +18,03% ING Global Real Estate +17,37% ING Energy +15,45% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Als de geldmarktfondsen tot de slechtste performers behoren, dan weet u genoeg. De bullmarkt op de financiële markten is nog springlevend. Negatieve rendementen zijn ver te zoeken. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Kempen Orange Fund +1,94% Delta Lloyd Money Market +0,19% Candrium Money Market Euro +0,06% Add Value Fund -1,25% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -2,05% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 apr Verstandig beleggen voor later is nu investeren in kinderen Het Triodos Future Generations Fund richt zich op het welzijn van kinderen, waarbij het rendement geenszins uit het oog wordt verloren, vertelt verantwoordelijk fondsmanager Sjoerd Rozing. "Zeker voor beleggers die extra spreiding willen aanbrengen, voegt het fonds echt iets toe."
Impactbeleggen 16 apr Impactbeleggen is wél in het belang van pensioendeelnemers De tijd van discussie en verwarring over impactbeleggen is volgens directievoorzitter Maureen Schlejen van Achmea Investment Management voorbij. Zij legt uit waarom impactbeleggen de juiste aanpak is voor pensioenfondsen. "Impactbeleggen is niet slechts een optie maar een inspirerende kans voor een betere toekomst."
Impactbeleggen 31 mrt Beleggen in wapens? Nee, bedankt! Investeren in wapens is een taak voor overheden, zeker niet voor duurzame beleggers, betoogt Hadewych Kuiper van Triodos IM. "Als investeerder is het simpelweg onmogelijk om te weten hoe, waar en door wie wapens zullen worden gebruikt."
Impactbeleggen 05 feb Nee, water is het nieuwe goud Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."
Impactbeleggen 05 feb Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."
Impactbeleggen 28 nov Het enorme potentieel van nature-based finance Hadewych Kuiper van Triodos IM breekt een stevig lans voor nature-based financieringen. Het is volgens haar de enige manier om de afbraak van de natuur te stoppen. Daarnaast biedt het ook financieel rendement.