Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit ETF-portret SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF ETF-portret: Minder risico, dezelfde basisindex Beleggen in een zeer populaire Amerikaanse aandelenindex, met minder risico. De nieuwe SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF sluit belangen in onder andere producenten van controversiële wapens, tabak en steenkolen uit. Dat scheelt beleggers risico, maar geen rendement. 5 december 2019 09:00 • Door Connect Sinds begin december heeft State Street SPDR ETF’s ook een ETF op de S&P 500 met ESG-uitsluitingen. Voor de S&P is gekozen vanwege de populariteit van de index. “De S&P 500-index is een van de populairste indices bij aandelenbeleggers: in UCITS-ETF's alleen wordt de index gevolgd door meer dan 125 miljard dollar belegd vermogen," aldus Rebecca Chesworth, Senior Equity Strategist bij State Street SPDR ETF’s. Lees ook: ETF-portret: Uitsluiten blijft een populaire ESG-strategie S&P 500 ESG Exclusions II Index past uitsluitingscriteria toe op basis van gegevens van Sustainalytics en RepRisk. Net als bij de Europese STOXX 600-ETF-variant sluit de index bedrijven uit die controversiële wapens en niet-militaire vuurwapens of tabak produceren, thermische kolen winnen of niet voldoen aan de tien principes van het UN Global Compact. Screenings op duurzame beleidslijnen Extra in dit lijstje zijn de niet-militaire vuurwapens. “Die producenten zitten niet in Europese indices, maar wel in Amerikaanse,” verklaart Chesworth. “De screenings zijn gebaseerd op de duurzame beleidslijnen van toonaangevende institutionele beleggers en zijn bedoeld om het reputatie- en het idiosyncratische risico te beperken.” De Fast-exit zit wel weer in het de ETF. Chesworth legt uit: “Het is een beetje een technisch verhaal, maar als RepRisk meldt dat een onderneming de RepRisk-index (RRI) drempel van 70 heeft overschreden, dat zal het bedrijf uit de index worden gehaald." "S&P Dow Jones Indices zal dat doen binnen twee dagen nadat het daarvan op de hoogte is gebracht. Een onderneming die eerder is uitgesloten, komt weer in aanmerking voor opname in de index op een volgende herbalanceringsdatum als de RRI-score sinds de vorige herbalanceringsdatum ononderbroken onder de grens van 70 is gebleven.” Niet in Berkshire Hathaway “Uitgesloten aandelen mogen niet aan de index worden toegevoegd als hun RRI sinds de vorige herbalanceringsdatum een of meerdere dagen 70 of meer heeft bedragen. De index wordt driemaandelijks herzien en de componenten worden gewogen op basis van free float en marktkapitalisatie.” Net als de Europese variant van de ETF heeft de Amerikaanse ook een lage tracking error - van 0,58% - en een zeer lage TER van 0,10%. Opvallende naam bij het lijstje met grootste uitsluitingen is het succesvolle beleggingsvehikel van Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Dat aandeel komt niet door de screening heen omdat het belangen heeft in steenkoolbedrijven, aldus Chesworth. “Totaal worden er ongeveer 36 aandelen uit de reguliere S&P 500 uitgesloten voor de X-variant. In de Europese variant is dat ongeveer 20.” Fondsfeiten SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF ISIN: IE00BH4GPz28 Basisvaluta: dollar Ticker (Amsterdam): 500X NA TER: 0,10% • Index: S&P 500 ESG Exclusions II Index Weging: free float marktkapitalisatie Hoeveelheid aandelen in de index: 467 Portefeuille constructie: volledige replicatie Tracking error (3 jaar) 0,58% Rendementen S&P 500 ESG Exclusions II Index, per eind november 2019 1 jaar: 16,39% (15,41% S&P 500) 3 jaar: 14,74% (14,36% S&P 500) (geannualiseerd) 5 jaar: 10,41% (10,32% S&P 500) (geannualiseerd) Grootste uitsluitingen uit de SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF Berkshire Hathaway (steenkolen) Johnson & Johnson (niet conform UN Global Compact) Boeing (controversiële wapens) Wells Fargo (niet conform UN Global Compact) Honeywell (controversiële wapens) Philip Morris (Tabak) Lockheed Martin (controversiële wapens) Altria (Tabak) Duke Energy Group (steenkolen) Northop Grumman (controversiële wapens) Lees ook: De duurzame invloed van ETF-beleggers Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 08:00 "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.