Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit Lipper Fund Awards: Fondspaspoort AXA WF Global Optimal Income AXA WF Global Optimal Income belegt in een mix van aandelen en vastrentende waarden die worden uitgegeven door overheden en bedrijven. Het fonds richt zich daarbij voor het grootste deel op landen in de OESO-regio. Het doel is om over de langere termijn stabiel inkomen en kapitaalgroei te genereren. 16 april 2019 09:30 • Door Connect LU0465917044 AXA WF Global Optimal Fondsmanager: Serge Pizem Startdatum: 15 februari 2013 Fondsomvang: 1.249,7 miljoen euro Fondsvaluta: euro TER: 1,45% 1-jaars performance - fonds: -3,3% 1-jaars performance - benchmark: - 3-jaars performance - fonds: 5,69% 3-jaars performance - benchmark: - Fund Award Mixed Assets Conservative Global AXA WF Global Optimal Het fonds kenmerkt zich vooral door een actieve benadering waarbij zonder beperkingen ten volste kan worden geprofiteerd van de geboden kansen in de markt, zegt fondsmanager Serge Pizem. “In ons streven naar het opsporen en grijpen van groeikansen wereldwijd, selecteren we op basis van overtuiging.” In combinatie “Dat doen we door op het niveau van assetallocatie kwantitatieve input te combineren met de kwalitatieve inzichten van het multi-expert business model van AXA IM, waarin de expertise van single asset class-gedreven teams wordt gecombineerd met de oplossingsgerichte input van het Investment Solutions team. Omdat we ons in de selectieprocedure niet laten limiteren, zijn we vrij om te investeren in de bedrijven waarin we het grootste potentieel zien.” Stappenplan Pizem begint zijn selectie door eerst langetermijnthema's met sterke groeikenmerken te identificeren. In de volgende stap worden beleggingsideeën geconcretiseerd door ze vast te leggen in een afgebakend kader voor de constructie van de portefeuille. Daarin kan de blootstelling aan aandelen en vastrentende waarden fluctueren van 0% tot 100%. De uiteindelijke beleggingsbeslissingen worden gebaseerd op een combinatie van macro-economische, sector- en bedrijfsspecifieke analyse. Ruime keuze “Met keuze uit wereldwijde aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties, opkomende markten, G10-valuta’s, volatiliteit en het aanhouden van contanten, hebben we een zeer breed beleggingsuniversum. Daarom verenigen we alle meningen van onze ervaren beleggingsexperts in de verschillende beleggingscategorieën om zo de belangrijkste langetermijnovertuigingen duidelijk te kunnen definiëren. Vervolgens testen we deze overtuigingen aan de hand van diepgaande kwantitatieve analyses en gebruiken we een meerlagige risicobenadering om structurele, tactische en opportunistische manieren ter beheersing van de risico’s te identificeren.” Risicobeheer Voor wat betreft de specifieke risico’s voor dit jaar noemt Pizem een harde Chinese landing, een volgende U-bocht in het beleid van de Amerikaanse Fed en geopolitieke risico’s - zoals onder meer de handelsoorlog, de Brexit en budgettaire problemen in Italië - het grootst. Hoe gaat de fondsmanager daar in zijn strategie mee om? Pizem: “Zoals gezegd voeren wij op het gebied van riskmanagement op meerdere niveaus beleid om dergelijke risico’s te minimaliseren. Op structureel niveau bouwen we een goed gediversifieerde portefeuille om de langetermijnrisico’s te mitigeren. Tactisch alloceren we met een flexibele benadering om goed voorbereid te zijn op marktstress die ontstaat door omstandigheden die te voorzien zien, terwijl we opportunistisch gebruik maken van liquide hedging-strategieën om ons juist te wapenen tegen onbekende gebeurtenissen en volatiele marktomstandigheden.” Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.