Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit Lipper Fund Awards: Fondspaspoort AXA WF Global Optimal Income AXA WF Global Optimal Income belegt in een mix van aandelen en vastrentende waarden die worden uitgegeven door overheden en bedrijven. Het fonds richt zich daarbij voor het grootste deel op landen in de OESO-regio. Het doel is om over de langere termijn stabiel inkomen en kapitaalgroei te genereren. 16 april 2019 09:30 • Door Connect LU0465917044 AXA WF Global Optimal Fondsmanager: Serge Pizem Startdatum: 15 februari 2013 Fondsomvang: 1.249,7 miljoen euro Fondsvaluta: euro TER: 1,45% 1-jaars performance - fonds: -3,3% 1-jaars performance - benchmark: - 3-jaars performance - fonds: 5,69% 3-jaars performance - benchmark: - Fund Award Mixed Assets Conservative Global AXA WF Global Optimal Het fonds kenmerkt zich vooral door een actieve benadering waarbij zonder beperkingen ten volste kan worden geprofiteerd van de geboden kansen in de markt, zegt fondsmanager Serge Pizem. “In ons streven naar het opsporen en grijpen van groeikansen wereldwijd, selecteren we op basis van overtuiging.” In combinatie “Dat doen we door op het niveau van assetallocatie kwantitatieve input te combineren met de kwalitatieve inzichten van het multi-expert business model van AXA IM, waarin de expertise van single asset class-gedreven teams wordt gecombineerd met de oplossingsgerichte input van het Investment Solutions team. Omdat we ons in de selectieprocedure niet laten limiteren, zijn we vrij om te investeren in de bedrijven waarin we het grootste potentieel zien.” Stappenplan Pizem begint zijn selectie door eerst langetermijnthema's met sterke groeikenmerken te identificeren. In de volgende stap worden beleggingsideeën geconcretiseerd door ze vast te leggen in een afgebakend kader voor de constructie van de portefeuille. Daarin kan de blootstelling aan aandelen en vastrentende waarden fluctueren van 0% tot 100%. De uiteindelijke beleggingsbeslissingen worden gebaseerd op een combinatie van macro-economische, sector- en bedrijfsspecifieke analyse. Ruime keuze “Met keuze uit wereldwijde aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties, opkomende markten, G10-valuta’s, volatiliteit en het aanhouden van contanten, hebben we een zeer breed beleggingsuniversum. Daarom verenigen we alle meningen van onze ervaren beleggingsexperts in de verschillende beleggingscategorieën om zo de belangrijkste langetermijnovertuigingen duidelijk te kunnen definiëren. Vervolgens testen we deze overtuigingen aan de hand van diepgaande kwantitatieve analyses en gebruiken we een meerlagige risicobenadering om structurele, tactische en opportunistische manieren ter beheersing van de risico’s te identificeren.” Risicobeheer Voor wat betreft de specifieke risico’s voor dit jaar noemt Pizem een harde Chinese landing, een volgende U-bocht in het beleid van de Amerikaanse Fed en geopolitieke risico’s - zoals onder meer de handelsoorlog, de Brexit en budgettaire problemen in Italië - het grootst. Hoe gaat de fondsmanager daar in zijn strategie mee om? Pizem: “Zoals gezegd voeren wij op het gebied van riskmanagement op meerdere niveaus beleid om dergelijke risico’s te minimaliseren. Op structureel niveau bouwen we een goed gediversifieerde portefeuille om de langetermijnrisico’s te mitigeren. Tactisch alloceren we met een flexibele benadering om goed voorbereid te zijn op marktstress die ontstaat door omstandigheden die te voorzien zien, terwijl we opportunistisch gebruik maken van liquide hedging-strategieën om ons juist te wapenen tegen onbekende gebeurtenissen en volatiele marktomstandigheden.” Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.