Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit Lipper Fund Awards: Fondspaspoort AXA WF Global Optimal Income AXA WF Global Optimal Income is een total return-fonds dat belegt in een combinatie van aandelen en vastrentende waarden, met als doel stabiele opbrengsten en kapitaalgroei. 25 april 2018 13:30 • Door Connect LU0465917630 AXA WF Global Optimal Income Fondsmanager: Serge Pizem, CFA Startdatum: 15 februari 2013 Fondsomvang: 485 miljoen euro Fondsvaluta: euro TER: 0,76% Benchmark: N/A 1-jaars performance - fonds: 13,46% 1-jaars performance - benchmark: N/A 3-jaars performance - fonds: 17,35% 3-jaars performance - benchmark: N/A Certificate Mixed Assets EUR Flex - Global AXA IM Vier vragen aan fondsmanager Serge Pizem Van harte gefeliciteerd! Met welke onderscheidende eigenschappen heeft dit fonds een Lipper Fund Award in de wacht gesleept? “AXA WF Global Optimal Income is een total return-fonds waarbij de aandelen vooral worden geselecteerd op basis van convictie. Omdat de rendementen tussen beleggingscategorieën fluctueren, nemen we flexibiliteit heel serieus en kan onze aandelenallocatie variëren van 0 tot 100%. We werken samen met meer dan 30 experts binnen AXA IM om onze actieve strategieën binnen de hele Optimal Income-range van fondsen te bepalen.” Hoe zien de vooruitzichten voor de rest van 2018 er uit? “We zijn overwogen in aandelen en emerging debt, vanwege de solide wereldwijde economische groei. We zijn daarentegen onderwogen in US Treasuries, Europese staatsobligaties en Amerikaans investment grade bedrijfsobligaties, omdat investment grade meestal een underperformance laat zien in de late fase van de cyclus. Tot slot hebben we een voorkeur voor inflatiegerelateerde obligaties in plaats van gewone obligaties, voor het geval inflatie aan de upside verrast.” Wat is uw visie voor de langere termijn? “Voor de aandelenallocatie focussen we op onderscheidende bedrijven met exposure naar thema’s die op de lange termijn dominant zullen zijn, zoals robotica en kunstmatige intelligentie. Aan de vastrentende kant proberen we ons voordeel te doen met de normalisatie van de rente, we mikken op obligaties met een korte looptijd. We handelen ook actief in valuta en proberen daarbij te profiteren van macro-economische omstandigheden.” Kunt u uitleggen waarom uw strategie zo goed werkt in de huidige markt? “We combineren de beste multi asset-strategieën van onze experts, onderzoekers en beleggingsspecialisten, en krijgen zo goed inzicht in de correlaties tussen de beleggingscategorieën. Dit helpt ons om groeikansen wereldwijd op te sporen, risico’s te definiëren en hedgestrategieën te ontwikkelen.” Alles over de Lipper Fund Awards 2018 Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.