Nederlandse smallcaps uitblinkers IEX Fonds 40 De IEX Fonds 40 boekte in maart een winst van iets meer dan 1%. Vastgoed deed het slecht, Nederlandse smallcaps juist heel goed. 18 april 2017 13:25 • Door Rob Stallinga Het gaat lekker met de IEX Fonds 40 van IEXProfs. Na drie maanden handelen in 2017 koerst de portefeuille 4,08% hoger. Behalve twee Europese obligatiefondsen staan alle fondsen in het groen. De vijf hoogvliegers in het eerste kwartaal zijn, in volgorde van rendement: 1. TreeTop Convertible International (+14,92%)2. Morgan Stanley Global Opportunity (+13,93%) 3. Teslin Darlin (+11,64%) 4. Charlemagne Magna New Frontiers (+11,45% 5. RobecoSAM Smart Materials Fund (+10,50%) De grote winst dit jaar kwam niet van de koersbewegingen in maart. Het totaalrendement van de IEX Fonds 40 bedroeg vorige maand +1,02%. Daar is natuurlijk weinig mis mee. Wat gebeurde er in maart? Nou ja, de verschillende obligatiefondsen presteerden matig met vele kleine minnetjes. Positieve uitschieter was het high conviction-obligatiefonds Templeton Global Total Return, dat geleid wordt door Michael Hasenstab en dat sinds oktober 2016 aan een indrukwekkende beweging omhoog bezig is. De fondsen actief in de vastgoedmarkt presteerden zwak. In de IEX Fonds 40 hebben vier vastgoedfondsen een plaatsje. Alleen DPAM INVEST B Real Estate Europe (+0,38%) ging de maand uit met een klein plusje. De andere drie boekten negatieve rendementen, oplopend tot -3,18% van het wereldwijde vastgoedfonds Henderson HF Global Property Equities. Oranje boven Winnaars waren er ook. En wat voor winnaars! Het was weer eens oranje boven. Zowel het smallcapfunds Teslin Darlin als Kempen Orange ging in maart hard omhoog. April wordt voor Teslin Darlin waarschijnlijk ook een feestmaand. Met een bod op Accell en een nieuwe recordkoersstand van het aandeel Besi is de kans groot dat Teslin Darlin in de volgende update van de IEX Fonds 40 hoge ogen gooit. Of gooit Marine Le Pen alsnog roet in het eten? De actieve fondstoppers van maart 1. TreeTop Convertible International (+6,30%) 2. Teslin Darlin (+5,88%)3. Kempen Orange (+5,14%) 4. JPM Europe Dynamic Small Cap (+4,86%) 5. Morgan Stanley Global Opportunity (+3.96%) Sinds het begin van dit haar staat de IEX Fonds 40 op een plus van 6,41%. Daarmee presteert ons actieve fonds beter dan zijn passieve tegenhanger, de IEX Index 20+, die uit ETF's is opgebouwd en die year to date op een plus van 5,94% staat. Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.