IEX Fonds 40 begint het jaar goed De IEX Fonds 40 heeft over de eerste twee maanden van 2017 met 4% rendement prima gepresteerd. Passief deed het nog beter. 9 maart 2017 09:45 • Door IEXProfs Redactie Het was een hele verbouwing van de IEX Fonds 40 dit jaar. Maar liefst negentien van de 40 fondsen werden uit de portefeuille verwijderd voor even zo veel nieuwkomers. Deze nieuwkomers voldeden alle aan de volgende criteria: In Nederland verkocht zonder provisie Qua omvang in het hoogste kwartiel binnen de asset class Het 3- en 5-jaarsrendement moet eveneens in het hoogste kwartiel vallen De fondsmanager moet al minimaal drie jaar aan het roer staan Niet meer dan drie fondsen van één fondsenhuis in de portefeuille Bij gelijke stand geven rendement (vijf en drie jaar), consistentie van het rendement en kosten de doorslag De IEX Fonds 40 heeft een prima resultaat geboekt in de acht jaar van zijn bestaan. Sinds de start is het fonds met 130% opgelopen, wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 11% per jaar. Hoe zijn de eerste twee maanden van dit jaar in de nieuwe samenstelling verlopen? Lees ook: De nieuwe IEX Fonds 40 is er Sterke prestaties Met een rendement van 4,01% is er weinig reden tot klagen. Het grootste deel van de koersstijging deed zich voor in de korte februarimaand toen een winst van 3,38% werd geboekt. In januari bleef het rendement steken op 0,61%, wat natuurlijk ook niet slecht is. De Top 5 best presterende fondsen over de eerste twee maanden van dit jaar: Aandelen wereldwijd: Morgan Stanley Global Opportunities (+9,59%) Aandelen grondstoffen: RobecoSAM Smart Materials (+8,62%) Covertibles: Tree Top Convertible International (+8,11%) Aandelen opkomende markten: JPM Emerging Markets Smal Cap (+8,08%) Aandelen frontier markets: Charlemagne Magna New Frontiers (7,70%) Zwakke broeders Ook dit jaar is het rendementsverschil tussen vastrentende waarden en aandelen opmerkelijk klein. Ja, aandelen deden het over de linie iets beter, maar veel scheelt het niet. Beleggingshuizen adviseerden begin dit jaar Europese obligaties te mijden en dat bleek (tot nu toe) een goede call. De twee IEX Fonds 40-fondsen, die in Europese obligaties beleggen, zijn de enige die februari afsloten met een negatief rendement (respectievelijk -0,35% en -0,44%), maar dramatisch is de performance natuurlijk niet. Passief neemt kleine voorsprong Vraag is of de IEX Fonds 40, die louter uit actieve fondsen bestaat, nu eindelijk zijn tegenvoeter, de IEX Index 20+, die - de naam zegt het al - alleen uit indexfondsen bestaat, kan verslaan. Helaas, ook dit jaar moet de IEX Fonds 40 een achterstand goedmaken, aangezien de IEX Index 20+ na twee maanden een gemiddeld rendement behaalde van 4,43%, 0,42% meer dan de actieve concurrent. Het is een tussenstand, die nog weinig zegt. De markten hebben tot nu toe bijzonder tam bewogen en dat is nooit in het voordeel van actieve beleggingen, die het vooral moeten hebben van extreme swings. Tenminste, actieev fondsmanagers worden niet moe dat te zeggen. Lees ook: Index 20+ goed uit de startblokken Twee maanden IEX Fonds 40 Klik op de afbeelding voor een grote versie De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.