Echt duurzaam houdt markt niet bij Best in class actieve beleggingsfondsen zijn het afgelopen jaar zowel bij de markt als bij hun passieve tegenhangers achtergebleven. 2 februari 2017 08:00 • Door Jorge Groen Door hun best in class-aanpak zijn actieve fondsen over het algemeen duurzamer hun passieve tegenhangers, die duurzaamheid op basis van uitsluitingscriteria toepassen. Maar door hogere kosten en geconcentreerdere portefeuilles als gevolg van de strengere duurzame criteria zijn de rendementen veelal lager. Dat kan negatief uitwerken op de populariteit van deze echt donkergroene beleggingsfondsen, concludeert adviesbureau AF Advisors op basis van een selectie voor IEXProfs van de tien best presterende duurzame beleggingsfondsen die in Nederland te koop zijn. “Rendement is voor beleggers een belangrijke voorwaarde voor het selecteren van een beleggingsfonds,” zegt Guido Corbeau, consultant bij AF Advisors. Lees ook: De beste 10 duurzame beleggingsfondsen Het uitsluiten van bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen, grondstoffen en de financiële sector en de overweging naar duurzamere sectoren als gezondheidszorg en technologie heeft in de afgelopen jaren goed uitgepakt voor actieve best in class-fondsen vanwege de tegenvallende prestaties van deze sectoren. Herstel grondstoffen Het afgelopen jaar hebben grondstoffen en financiële waarden echter geprofiteerd van het herstel en zijn duurzaam beleggende actieve best in class-fondsen achtergebleven bij de MSCI World Index. “Duurzame fondsen zijn niet significant duurder dan reguliere beleggingsfondsen, maar in een industrie waar consolidatie en prijsdruk de normen zijn, is het voor best in class-fondsen en impact investing-initiatieven een grote uitdaging om het marktaandeel te vergroten,” aldus Corbeau. Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.