Ook beste fondsen ondermaats Het gros van de beleggingsfondsen met de hoogste Morningstar-ratings legt het sinds de financiële crisis af tegen de benchmark. 28 november 2016 16:37 • Door IEXProfs Redactie Het gros van de actief beheerde beleggingsfondsen met de hoogste Morningstar-ratings legt het sinds de financiële crisis af tegen de benchmark, schijft de Financial Times. Uit onderzoek van Morningstar blijkt dat beleggingsfondsen die hoog aangeschreven staan bij de fondsenvergelijker na aftrek van kosten sinds de financiële crisis gemiddeld niet beter hebben gepresteerd dan de benchmark die zich probeerden te verslaan. Het maakt de keuze van beleggers om actieve fondsen te selecteren er niet eenvoudiger op en dat geldt ook voor de uitdaging van fondsmanagers om in relatief korte tijd hun meerwaarde aan te tonen, aldus Morningstar. Gouden rating Morningstar onderzocht de prestaties van fondsen met een gouden, zilveren of bronzen rating na 2008. Zilveren en bronzen beleggingsfondsen deden het weliswaar beter dan peerfondsen zonder een rating, maar bleven achter bij het marktgemiddelde. Alleen de gouden fondsen versloegen in die periode ook de benchmark. Voor 2008 slaagden fondsen met een van de drie ratings er wel in om op longe termijn ‘consistent te outperformen’ volgens hoofd onderzoek Jonathan Miller van Morningstar Verenigd Koninkrijk. Hij wijst erop dat een select groepje aandelen zich tot winnaars van na de crisis mag rekenen. Deze aandelen hebben het, gelet op rendement, niet zo heel veel beter gedaan dan aandelen van soortgelijke bedrijven, terwijl fondsmanagers sinds de crisis juist een sterke voorkeur aan de dag leggen voor kwaliteitsaandelen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.