Actief-passief, the battle Fondsenindex IEX Fonds 40 en ETF-index IEX Index 20+ duelleren al vier jaar met elkaar. De tussenstand. 27 april 2016 09:35 • Door IEXProfs Redactie Fondsenindex IEX Fonds 40 en ETF-index IEX Index 20+ duelleren al vier jaar met elkaar. Presteren indextrackers dan toch echt beter dan een mandje zorgvuldig gelecteerde actieve fondsen? 2012-nu Gemeten over de volle vier en een kwart jaar waarin de 40 actief beheerde beleggingsfondsen in de IEX Fonds 40 een passieve tegenhanger hebben in de vorm van de IEX Index 20+ moet de voorzichtige conclusie luiden dat de mensen het niet weten te winnen van de machines. Met een totaalrendement sinds 1 januari 2012 van 36,5% doet de Index 20+ het net ietsje beter dan de IEX Fonds 40, die op 32,7% blijft steken. Het is geen reusachtig verschil, maar dat maakt het argument van de indexbelegers er eigenlijk alleen maar sterker op. Volgens hen zit het verschil niet in de beleggingsprestaties, maar in de kosten. Als zowel fondsen als trackers gemiddeld presteren, moeten die laatste het als vanzelf beter doen, vanwege de lage kosten. De underperformance van de actieve fondsen kan natuurlijk ook te maken hebben met een matige selectie van fondsen. Geen conclusie die we graag trekken, uiteraard, maar ja, misschien zou een ander veertigtal het beter hebben gedaan. Vraag is dan alleen hoe je die vooraf had kunnen selecteren. Voorlopig houden we vast aan de heldere en objectieve criteria waarmee we de veertig beleggingsfondsen uitkiezen. 2016 Na jaren van smadelijke nederlagen was 2015 eindelijk weer eens een jaar waarin de actieve beheerders in de IEX Fonds 40 het zoet van de overwinning smaakten. Niet zo’n beetje ook: de IEX Fonds 40-index bleef met een jaarresultaat van +7,2% de ETF-index (+3,5%) ver voor. In moeizamere, volatiele markten kunnen actief beheerde fondsen misschien toch slimmer opereren dan hersenloze indextrackers? In het al even volatiele als moeizame 2016 blijkt dat echter geen vervolg te krijgen. In de algehele neergang aan het begin van dit jaar deed de IEX Fonds 40 het heel éven beter dan de Index 20+, maar nog voor de markt goed en wel was gebodemd was die voorsprong alweer verdwenen. Vooralsnog staan de indexvolgers er weer beter voor. Medio maart hielden de ETF’s het verlies beperkt tot 2%, waar de veertig (gelijkgewogen) beleggingsfondsen gemiddeld 3% inleverden. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.