AFM maant indexhuggers AFM markeert zeven van 85 onderzochte Nederlandse fondsen als indexhuggers, die klantbelang onvoldoende centraal stellen. 13 mei 2016 11:00 • Door IEXProfs Redactie Diverse beleggingsfondsen maken hun beloftes als actieve beleggers niet waar. Ze volgen de index te nauwgezet. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens AFM komen zeven van de 85 onderzochte fondsen in aanmerking voor de kwalificatie indexhugger. In dat geval wordt het gepresenteerd als een actief beheerd fonds, terwijl het in werkelijkheid de benchmark nauwgezet volgt. Beleggers wordt echter de kosten van een actief beheerd fonds in rekening gebracht. Volgens de AFM worden de belangen van klanten in dat geval niet voldoende centraal gesteld. Het onderzoek van AFM volgt op een oproep van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Deze sommeerde de diverse Europese nationale toezichthouders het indexhuggen aan de orde te stellen. Informatieverstrekking en kosten aanpassen De AFM heeft bij zeven in Nederland gevestigde fondsen geconstateerd dat de beloftes niet worden waargemaakt. Deze fondsen hebben een gezamenlijk beheerd vermogen van 500 miljoen euro. Het gaat om in totaal 2% van het beheerde vermogen door aandelenfondsen met Nederland als vestigingsland. AFM heeft de betrokken fondsen op de hoogte gesteld van de bevindingen. De AFM wil dat deze fondsen hun kosten en hun informatieverstrekking aan klanten aanpassen. "Als blijkt dat daadwerkelijk actief beheer niet goed mogelijk is door de eigen beleggingsrestricties of beperkingen van de markt waarin belegd wordt, ligt het voor de hand dat een beheerder voor deze sector of (deel)markt een passieve strategie met bijbehorend kostenniveau overweegt. Ook kan de slotsom zijn dat een fonds onvoldoende toegevoegde waarde biedt en geen bestaansrecht meer heeft." De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.