Waarom TIPS in je portefeuille? Beleggers gebruiken inflation linked obligaties om hun beleggingen te beschermen tegen onverwachte inflatiepieken. 16 april 2013 10:00 • Door IEXProfs Redactie Rick Ferri vraagt zich hardop af, wat de reden is om inflation linked-obligaties in je portefeuille te houden. De naam zegt genoeg, beleggers kiezen voor deze obligaties om hun beleggingen te beschermen tegen onverwachte inflatiepieken. De risicozijde is als prijzen dalen, in tijden van deflatie verliezen TIPS aan waarde en rendement. Daarom stelt Ferri dat zo’n 20% van een portefeuille in vastrentende waarden gestoken moet worden. Uit zijn eigen onderzoek blijkt dit te zorgen voor een hedge tegen onverwachte prijsstijgingen, zonder te groot risico te lopen als de inflatie lager uitvalt dan verwacht.De inflatieverwachting speelt een rol bij alle beleggingscategorieën. TIPS gaan ook uit van een bepaalde inflatieverwachting en die kan hoger liggen dan het rendement van het fonds. Dus eigenlijk betaal je dan voor het bezit van inflation linked obligaties in afwachting van prijsstijgingen. Maar je benut het voordeel als de prijzen onverwachts stijgen.Ferri beschrijft twee populaire inflation linked obligaties-strategieën, breed en kort. Bij de brede of algemene strategie wordt in inflation linked-obligaties met allerlei looptijd belegd, vooral een aanrader voor mensen die sparen voor hun pensioen. De korte strategie belegt in schuldpapier met korte looptijd, tot maximaal vijf jaar en vooral een aanrader voor mensen die op de korte- tot middellange termijn cash nodig hebben en hun spaargeld willen afdekken tegen inflatie. Grofweg kun je dus stellen, dat het tijdstip waarop je je geld nodig hebt bepaalt voor welke TIPS-strategie je het beste kunt kiezen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.