Schroders gaat duurzame aandelen van PGGM beheren

Schroders werd volgens het eigen persbericht verkozen omdat de Britse vermogensbeheerder als beste in staat bleek een hoogwaardige datagedreven beleggingsoplossing te creëren die aansluit bij PGGM’s beleggingsfilosofie. "Deze actieve portefeuille integreert Schroders’ in eigen huis ontwikkelde vernieuwende duurzame beleggingstools (zoals SustainEx) met traditioneel gedegen fundamenteel beleggingsonderzoek."

Schroders zegt bij het realiseren van dit complexe mandaat nauw met PGGM samen te werken. De beleggingsportefeuille focust niet alleen op bedrijven die beschouwd kunnen worden als ‘ESG-voorlopers’, maar ook op de zogenaamde ‘improvers’; bedrijven die aantoonbaar stappen zetten richting een positieve transitie op het gebied van milieu en maatschappelijke aspecten. Een vorm van impactbeleggingen dus.

Schroders: "Deze portfolio-aanpak gaat verder dan de traditionele beoordelingsmaatstaven, door de combinatie van fundamentele en systematische beleggingsstrategieën waardoor sprake is van gedetailleerde analyse en bredere diversificatie."

Beter meten is meer weten

De portefeuille, die in de eerste helft van dit jaar is opgebouwd, resulteert volgens het persbericht in direct meetbare verbeteringen, waaronder een betere afstemming op de klimaatdoelstellingen van Parijs en een significant lagere carbon-intensiteit. Tegelijkertijd blijft de portefeuille binnen de grenzen van duidelijk gedefinieerde risicomarges.

Schroders: "Deze vernieuwende beleggingsaanpak van Schroders biedt PGGM diepgaande portefeuille-inzichten via schaalbare, door AI ondersteunde rapportages en helpt PGGM haar beleggingsdoelstellingen te realiseren onder meer door actieve aandeelhoudersbetrokkenheid mogelijk te maken. Hieronder valt ook het stimuleren van de eerdergenoemde ‘improvers’ in hun proces van transitie."

BlackRock juist gedumpt

Terwijl Schroders van PGGM een grote opdracht heeft binnengehaald, heeft de Amerikaanse grootmacht BlackRock juist de nodige omzet van PGGM verloren.  

Het Nederlandse pensioenfonds PFZW (moeder van PGGM) is namelijk gestopt met beleggen in aandelenfondsen die worden beheerd door BlackRock, deels vanwege zorgen over het stemgedrag van het Amerikaanse bedrijf rond duurzaamheidskwesties, zo liet hoofdvermogensbeheerder PGGM woensdag weten.

De stap komt te midden van een bredere activistische campagne in Nederland om de grote pensioenfondsen ertoe aan te zetten beheerders te laten vallen die hun steun voor klimaatgerelateerde resoluties tijdens aandeelhoudersvergaderingen hebben verminderd.