Noodzakelijke transformatie voedselsysteem biedt beleggingskansen "Het lijdt geen twijfel dat het voedselsysteem aan het begin staat van een omvangrijke transformatie." Dat biedt de nodige kansen voor beleggers, zo blijkt uit een uitgebreide en concrete studie van PGIM. 23 mei 2023 08:00 • Door IEXProfs Redactie Recent zijn nieuwe kwetsbaarheden in ons wereldwijde voedselsysteem aan het licht gekomen als gevolg van de verstoring van de voedseltoelevering door de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie en klimaatverandering. Deze verstoringen hebben een groot effect op de voedselprijzen, het monetaire en fiscale beleid en zelfs de politieke stabiliteit. Zij maken echter ook de weg vrij voor de broodnodige innovatie, en beleggers kunnen een grote rol spelen in de hervorming van de sector om deze klaar te maken voor de toekomst, zo blijkt uit nieuw onderzoek van PGIM. Om inzicht te krijgen in de beleggingsmogelijkheden en de verborgen risico's die volgen uit deze transformatie heeft PGIM in het meest recente Megatrend-onderzoek, getiteld Food for Thought: Investment Opportunities Across a Changing Food System, inzichten verzameld van beleggingsprofessionals binnen heel PGIM, van managers die zich richten op obligaties, aandelen, vastgoed, private leningen en alternatieve beleggingen. Deze zijn aangevuld met inzichten van toonaangevende beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers, economen en private equity- en venture capital-partijen. Het onderzoek stimuleert beleggers zich te richten op de verschillende langetermijntrends, die pas recent begonnen zijn om ons wereldwijde voedselsysteem hervormen. Omvangrijke transitie gevraagd Nu de wereldwijde bevolking steeds welvarender wordt, neemt ook de voorkeur toe voor voedingswaren die veel grondstoffen nodig hebben, zoals vlees en bewerkte voedingsproducten.Doordat de negatieve effecten van klimaatverandering doorwerken op de voedselproductie zijn technologie en innovatie essentieel bij het vinden van nieuwe manieren om voeding te produceren. “Ons voedingssysteem is log, ingewikkeld, inefficiënt en steeds minder goed in staat aan de vraag te voldoen,” zegt Shehriyar Antia, head of thematic research bij PGIM. “Het lijdt geen twijfel dat het voedselsysteem aan het begin staat van een omvangrijke transformatie. Om alle uitdagingen waar we voor staan het hoofd te kunnen bieden, moeten zowel de productiviteit als de duurzaamheid omhoog." "Ons voedingssysteem is log, ingewikkeld, inefficiënt en steeds minder goed in staat aan de vraag te voldoen" “De transformatie van het voedselsysteem die we op dit moment zien vertoont veel gelijkenissen met die van de energiesector tien jaar geleden. Er vindt aan alle kanten disruptie plaats,” zegt Jakob Wilhelmus, director of thematic research bij PGIM. “Beleggers kunnen hiervan profiteren door die bedrijven te vinden die daadwerkelijk bijdragen aan een hogere productiviteit en duurzaamheid in de voedselwaardeketen, in tegenstelling tot bedrijven die zich niet aanpassen en daarmee kwetsbaarder zijn voor de complexe uitdagingen die voor ons liggen.” Groeimarkten Beleggers die zich richten op de nieuwste trends in de voedingssector kunnen volgens Antia het best kijken naar de innovatie die plaatsvindt in de voedselketen, van gewaswetenschap en landbouwmachines tot ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen, logistiek en zelfs alternatieve landbouw." Zo wordt koude opslag essentieel. Doordat consumenten meer verse producten willen en hun boodschappen steeds meer online willen kunnen bedrijven die zowel koude opslag als vervoer over lange afstanden aanbieden wel eens bijzonder interessant worden. "Koude opslag wordt essentieel" Verpakkingsbedrijven bieden goede kasstromen, ongeacht de laatste voedseltrends: Gevestigde verpakkingsproducenten kunnen een mogelijkheid bieden om te profiteren van de groeiende markt voor bewerkte voedingsmiddelen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van het volatiele gedrag van de consument. Grote spelers zijn in staat in innovatie te investeren, zijn veerkrachtig tijdens recessies en hebben een vaste klantenbasis. Hoewel de kranten bol staan van berichten over plantaardige producten en kweekvlees, neemt de vraag naar vleesvervangers af. De wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten zal daarentegen in 2030 met 14% stijgen.Schirjf vleesproducenten niet af. Extra kansen in opkomende markten Bedrijven in Latijns-Amerika en Azië zullen groeien dankzij de verschuiving naar gemaksvoedsel en 'westerse' eetpatronen. Beleggers kunnen hierbij kijken naar lokale voedsel- en drankenbedrijven die profiteren van een sterke merkloyaliteit en veel logistieke kennis. De disruptieve kracht van AgTech Innovatie en technologie zorgen voor een hogere productiviteit en duurzaamheid. Daarbij moet worden gedacht aan: Slimme apparaten, sensoren en mobiele toepassingen kunnen zorgen voor een hogere efficiëntie, winstgevendheid en duurzaamheid voor kleinere landbouwbedrijven. Tegelijkertijd bereikt precisielandbouw, die werkt op basis van kunstmatige intelligentie en interne data-analyse, hetzelfde effect voor grootschalige industriële landbouwbedrijven. Toevoegingsmiddelen voor diervoeding verhogen de productiviteit en de duurzaamheid. Toonaangevende bedrijven in gewaswetenschappen leveren daadwerkelijke, schaalbare oplossingen om zowel de duurzaamheid te verbeteren als de productiviteit te verhogen. Het verhogen van de productiviteit van landbouwactiviteiten en het verlagen van de broeikasgasemissie zijn essentieel voor een sterker en duurzamer voedselsysteem. Lapje landbouwgrond kopen? Landbouwgrond is steeds vaker in handen van institutionele beleggers, hoewel dit segment nog een opkomende beleggingscategorie is. Slechts zo'n 3% van de landbouwgrond in de VS is op dit moment in handen van institutioneel kapitaal. Directe landbouwactiviteiten en de verhuur van grond leveren een stabiele bron van inkomsten op voor beleggers, en de productiviteitsgroei kan zorgen voor waardevermeerdering van de belegging. Ook Schroders heeft voedseltrends in het vizier #Video: Wat zijn de belangrijkste duurzame #voedsel- en #watertrends tot nu toe in 2023? Bekijk de video van Felix Odey: https://t.co/zRdAJ8iJqa pic.twitter.com/naNoClOyr5 — SchrodersNL (@SchrodersNL) May 17, 2023 De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 25 jul De ene opkomende markt is duidelijk de andere niet Hoe verstandig is het om nu een positie te nemen in aandelen en obligaties in de opkomende markten? Schroders is tamelijk positief maar wijst ook op de enorme verschillen tussen de landen onderling. Vooral de valutacomponent is iets om scherp in de gaten te houden.
Assetallocatie 25 jul De kunst van het herbalanceren Herbalancering vermindert veelal de risico's, maar helpt het rendement meestal niet vooruit. Dus?
aandelen 24 jul Dapper JP Morgan AM zet zijn geld op Europese value-aandelen Herstel van de Europese economie, een lagere rente en een groot percentage value-bedrijven maken Europese aandelen voor JP Morgan AM favoriet. Dat geldt vooral voor de banken.
Assetallocatie 22 jul Grondstoffen horen desondanks in de portefeuille thuis Grondstoffen hebben de laatste 15 jaar een dramatisch trackrecord. Toch horen ze in de portefeuille thuis, want in tijden van hoge inflatie boeken ze uitstekende rendementen.
Assetallocatie 11 jul Wind in de zeilen voor opkomende markten Na een aantal jaren in de schaduw te hebben gestaan van de ontwikkelde markten staan de sterren nu weer gunstig voor de opkomende markten, iets dat bij beleggers niet onopgemerkt is gebleven, schrijft Yvo van der Pol van PGIM Investments.
Assetallocatie 08 jul No risk, no fun voor Fidelity Er is geen sprake van hoogtevrees bij Fidelity International. Integendeel, de wereldeconomie ontwikkelt zich zo goed dat de vermogensbeheerder adviseert meer risico te nemen in aandelen.