IEX Fonds 40: Hollands glorie Aandelen Nederland én opkomende markten blinken uit in IEX Fonds 40. Ondanks 31 dalers blijft index goed liggen in maart. 4 april 2011 16:30 • Door IEXProfs Redactie Liefst 31 van de 40 fondsen in de IEX Fonds 40 lieten in maart een negatief rendement zien. Toch wist de index de schade te beperken tot een verlies van 0,75%. Na het eerste kwartaal staat de index voor 2011 op -1,36%. Was het de tsunami in Japan? In elk geval was Aziatisch vastgoed de slechtste component in de index in maart. Alle zes de vastgoedfondsen zakten trouwens weg, net zoals alle acht de themafondsen een negatief maandresultaat boekten. Aandelenfondsen bleven gemiddeld net aan de goede kant van de nullijn en omdat die asset class voor 40% meeweegt, hield de IEX Fonds 40 uiteindelijk nog behoorlijk stand in een woelige beursmaand. Rendement deelindices Maart* 2011 Aandelenfondsen (16 van de 40) +0,07% -1,79% Themafondsen (8 van de 40) -2,06% -0,86% Obligatiefondsen (8 van de 40) -0,44% -0,17% Vastgoedfondsen (6 van de 40) -3,63% -3,39% Geldmarktfondsen (2 van de 40) +0,06% +0,20% * rendementen ex-dividend, bron Lipper Nederland, opkomende markt? Het beste fonds in maart was Delta Deelnemingen Fonds (+4,63%). Ook de posities 2-5 waren in maart weggelegd voor aandelenfondsen: Kempen Orange Fund (+3,80%), Fidelity ASEAN (+2,75%), Skagen Kon-Tiki (+2,42%) en Aberdeen Global Emerging Markets Equity (+2,35%). Twee oerhollandse fondsen en een drietal opkomendemarktenfondsen. Kortom, Nederland en opkomende markten - een aparte combinatie. Onderaan het maandlijstje bungelden zoals gezegd de vastgoedfondsen die verliezen tot ruim 6% lieten zien. Hekkensluiters waren Henderson Asia Pacific Property en Morgan Stanley Asian Property waarbij enige correlatie met het natuurgeweld in Japan niet moet worden uitgesloten. Verder bleken obligaties ook in maart weer weinig op te leveren. De top-5 van fondsen voor 2011 blijft gedomineerd door het thema energie, met high yield obligaties als goede tweede. Maar als de in maart ingezette spoorwissel doorzet duurt het niet lang op de aandelenfondsen komen weer bovendrijven. Beste fondsen 2011 rendement Invesco Energy +7,97% ING Energy +5,96% Petercam Real Estate Europe +4,96% Petercam Bonds Higher Yield +4,82% Robeco High Yield Bonds +3,48% * rendementen ex-dividend, bron Lipper De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.