IEXFonds 40: Japan aan kop Het goudfonds dat vorige maand de ranglijst aanvoerde, bungelt nu onderaan de IEXFonds 40. Afgelopen maand hadden beleggers het beste in een Japanfonds kunnen zitten. 3 oktober 2019 11:00 • Door Fleur van Dalsem Het fonds met het beste rendement van alle 40 fondsen in onze IEXFonds 40 is het Japanfonds van GAM. Maar het Japangroeifonds van Comgest staat ook vrij hoog in onze ranking. De rest van de top 10 is een mix van dividendfondsen en vastgoedbeleggingsfondsen. Voor geheel 2019 wordt de ranglijst aangevoerd door vastgoedfondsen en (Europese) aandelenfondsen. Die kunnen bogen op een rendement van tussen de 24 en 27% voor 2019 tot nu toe. Dat is meer dan de algemene Europese en Amerikaanse indices renderen in 2019. Goud bij de verliezers Bijna helemaal onderaan bungelt nu het goudfonds van BlackRock. De afgelopen maand was er verlies een voor het fonds van meer dan 7%. Voor heel 2019 staat het fonds nog wel een keurige 22,75% in de plus. Andere verliezende strategieën zijn onder andere US Growth, aandelen in het algemeen en frontier markets en euro-obligaties. Onze nieuwe sector voor 2019, gezondheidszorg, doet het met de fondsen van NN en Polar Capital nog niet naar wens. Voor heel 2019 hebben we daar een kleine 8% op gemaakt. Wellicht niet genoeg om in 2020 deze sector weer op te nemen in onze index. Misschien is het tijd om alvast over een nieuwe trendy sector te denken. Cybersecurity? Actief versus passief Het gevecht tussen de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) hangt er weer om: Rendement IEXFonds 40 (ytd): +17,07% Rendement Index 20+ (ytd): +17,14% De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40: Fonds Rendement september Rendement 2019 GAM Star Japan 7,73% 20,98% Kempen Global High Dividend 6,84% 15,12% RobecoSAM Smart Materials Fund 4,70% 11,68% UBS Global High Dividend 4,47% 14,44% Hermes Global EM 4,29% 15,74% Comgest Growth Japan 4,11% 19,96% Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity 4,06% 24,02% Add Value Fund 3,05% 28,21% JPM Euro Dynamic Small Caps 3,03% 15,55% Cohen & Steers European Real Estate Sec. 2,79% 21,43% Schroders Asian Opps 2,63% 15,89% Nordea Global Real Estate 2,46% 22,58% Treadneedle European Smaller Cos 2,44% 18,38% Kempen Orange Fund 2,40% 24,48% Magna New Frontiers 1,92% 17,38% Hermes Asia ex-Japan Equity 1,83% 6,43% Janus Henderson Investors Global Property Equity 1,82% 25,04% JPM EM Equity 1,32% 17,58% Comgest Growth Europe 1,21% 21,26% NN Health Care Fund 1,02% 7,72% T. Rowe Price Global High Yield 0,58% 12,91% Carmignac Uncontrained Global Bond Fund 0,46% 8,80% Schroders Global Convertibles 0,33% 9,34% Fidelity Funds Europe Dynamic 0,33% 27,61% AXA Global High Yield Bonds 0,30% 7,54% BlueBay Euro Agg. Bond 0,16% 10,83% JPM Global Macro Opp 0,04% 1,97% UBS Equity US -0,32% 19,51% UBS Convertible Bonds -0,33% 8,03% NN EM Debt -0,38% 12,32% Candriam Bonds Emerging Markets -0,42% 11,44% SLI Global Corporate Bonds -0,59% 11,25% BGF Euro Bond -0,68% 8,30% Nordea 1 Alpha 10 -0,73% 6,24% Fundsmith Equity Feeder Fund -0,96% 27,23% Polar Capital Health Care -1,55% 8,30% MS Global Opp -2,21% 22,02% Schroders Frontier Markets -3,62% 8,80% BGF World Gold -7,18% 22,75% MS US Growth -8,50% 14,03% Bron cijfers: Reuters Eikon per 2 oktober 2019 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 08:00 "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.