IEXFonds 40: Alles raak Afgelopen maand deden aandelen, obligaties, vastgoed en goud het goed. De IEXFonds 40 rendeert een dikke 13%. 15 augustus 2019 12:30 • Door Fleur van Dalsem Het maakte de afgelopen maand niet zoveel uit in welke hoek van de markt uw geld zat. Zo goed als alle assets lieten een positief resultaat zien. Althans, de mix van topfondsen in de IEXFonds 40 laat dat zien. De top tien van best renderende fondsen bestaat uit aandelen-, vastgoed-, goud- en obligatiefondsen. In Europa, de VS en het verre oosten. Kiest u maar. Dik 30% rendement Op jaarbasis gezien kunt u het beste in het goudfonds van BlackRock zitten. Dat geeft dik 31% rendement. Amerikaanse aandelen doen zo'n 25% en ook Hollands glorie in de vorm van het Add Value Fund en Kempen Orange Fund geven meer dan 20% rendement dit jaar. Op jaarbasis staat alleen het Asia exclusief Japan-fonds van Hermes in de min. Andere emerging market-fondsen in de IEXFonds 40 renderen netjes. Actief versus passief De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) ontlopen elkaar al het hele jaar niet zoveel. Rendement IEXFonds 40 (ytd): +13,73% Rendement Index 20+ (ytd): +12,97% De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40: Fonds Rendement juli Rendement 2019 Add Value Fund 6,38% 21,78% Magna New Frontiers 6,02% 13,20% BGF World Gold Fund 5,49% 31,04% Kempen Orange Fund 3,12% 22,74% Comgest Growth Japan 3,12% 10,80% Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity 3,01% 14,49% Fundsmith Equity Feeder 2,96% 23,52% MS US Growth 2,26% 25,95% BlueBay Euro Agg. Bond 2,09% 8,66% Schroder Global Convertible Bonds 1,87% 8,31% Cohen & Steers European Real Estate Secutities 1,83% 13,10% Hermes Global Emerging Markets 1,66% 6,96% Schroders Frontier Markets 1,63% 15,23% UBS US Growth 1,56% 21,36% Janus Henderson Investors Global Property Equity 1,51% 20,37% Fidelity Funds Europe Dynamic 1,49% 26,82% BGF Euro Bonds 1,46% 8,13% NN Health Care Fund 1,43% 6,50% NN EM Debt 1,28% 11,78% Nordea 1 Global Real Estate Fund 1,25% 17,80% Kempen Global High Dividend 1,05% 6,38% Candriam Bonds Emerging Markets 1,01% 11,63% Nordea 1- Alpha 10 0,99% 6,59% JPM Global Macro Opp 0,99% 1,64% Schroders Asian Opp 0,97% 7,39% Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Fund 0,93% 6,74% SLI Global Corporate Bonds 0,86% 11,02% T. Rowe Price Global High Yield 0,80% 11,06% UBS Convertible (Global) Bonds 0,72% 8,24% JPM Euro Dynamic Small Caps 0,70% 11,25% Hermes Asia ex-Japan Equity 0,66% -2,41% Polar Capital Health Care Fund 0,64% 8,35% MS Global Opp 0,61% 22,41% GAM Star Japan 0,59% 9,88% Comgest Growth Europe 0,44% 16,49% UBS Global High Dividend 0,25% 9,53% JPM EM Equity 0,19% 14,80% AXA Global High Yield Bonds 0,18% 6,54% Treadneedle European Smaller Cos -0,93% 14,88% RobecoSAM Smart Materials Fund -2,49% 5,93% Bron cijfers: Reuters Eikon per 14 augustus 2019 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.