Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit Lipper Fund Awards: Fondspaspoort AXA WF Global Optimal Income AXA WF Global Optimal Income belegt in een mix van aandelen en vastrentende waarden die worden uitgegeven door overheden en bedrijven. Het fonds richt zich daarbij voor het grootste deel op landen in de OESO-regio. Het doel is om over de langere termijn stabiel inkomen en kapitaalgroei te genereren. 16 april 2019 09:30 • Door Connect LU0465917044 AXA WF Global Optimal Fondsmanager: Serge Pizem Startdatum: 15 februari 2013 Fondsomvang: 1.249,7 miljoen euro Fondsvaluta: euro TER: 1,45% 1-jaars performance - fonds: -3,3% 1-jaars performance - benchmark: - 3-jaars performance - fonds: 5,69% 3-jaars performance - benchmark: - Fund Award Mixed Assets Conservative Global AXA WF Global Optimal Het fonds kenmerkt zich vooral door een actieve benadering waarbij zonder beperkingen ten volste kan worden geprofiteerd van de geboden kansen in de markt, zegt fondsmanager Serge Pizem. “In ons streven naar het opsporen en grijpen van groeikansen wereldwijd, selecteren we op basis van overtuiging.” In combinatie “Dat doen we door op het niveau van assetallocatie kwantitatieve input te combineren met de kwalitatieve inzichten van het multi-expert business model van AXA IM, waarin de expertise van single asset class-gedreven teams wordt gecombineerd met de oplossingsgerichte input van het Investment Solutions team. Omdat we ons in de selectieprocedure niet laten limiteren, zijn we vrij om te investeren in de bedrijven waarin we het grootste potentieel zien.” Stappenplan Pizem begint zijn selectie door eerst langetermijnthema's met sterke groeikenmerken te identificeren. In de volgende stap worden beleggingsideeën geconcretiseerd door ze vast te leggen in een afgebakend kader voor de constructie van de portefeuille. Daarin kan de blootstelling aan aandelen en vastrentende waarden fluctueren van 0% tot 100%. De uiteindelijke beleggingsbeslissingen worden gebaseerd op een combinatie van macro-economische, sector- en bedrijfsspecifieke analyse. Ruime keuze “Met keuze uit wereldwijde aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties, opkomende markten, G10-valuta’s, volatiliteit en het aanhouden van contanten, hebben we een zeer breed beleggingsuniversum. Daarom verenigen we alle meningen van onze ervaren beleggingsexperts in de verschillende beleggingscategorieën om zo de belangrijkste langetermijnovertuigingen duidelijk te kunnen definiëren. Vervolgens testen we deze overtuigingen aan de hand van diepgaande kwantitatieve analyses en gebruiken we een meerlagige risicobenadering om structurele, tactische en opportunistische manieren ter beheersing van de risico’s te identificeren.” Risicobeheer Voor wat betreft de specifieke risico’s voor dit jaar noemt Pizem een harde Chinese landing, een volgende U-bocht in het beleid van de Amerikaanse Fed en geopolitieke risico’s - zoals onder meer de handelsoorlog, de Brexit en budgettaire problemen in Italië - het grootst. Hoe gaat de fondsmanager daar in zijn strategie mee om? Pizem: “Zoals gezegd voeren wij op het gebied van riskmanagement op meerdere niveaus beleid om dergelijke risico’s te minimaliseren. Op structureel niveau bouwen we een goed gediversifieerde portefeuille om de langetermijnrisico’s te mitigeren. Tactisch alloceren we met een flexibele benadering om goed voorbereid te zijn op marktstress die ontstaat door omstandigheden die te voorzien zien, terwijl we opportunistisch gebruik maken van liquide hedging-strategieën om ons juist te wapenen tegen onbekende gebeurtenissen en volatiele marktomstandigheden.” Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.