RobecoSAM komt met impactaandelenfonds RobecoSAM is vorige maand gestart met het Global Sustainable Impact Equities-fonds. 18 januari 2018 16:00 • Door IEXProfs Redactie RobecoSAM streeft naar eigen zeggen met het fonds naar directe impact en een aantrekkelijk rendement door te beleggen in een portefeuille van beursgenoteerde bedrijven die via hun producten en diensten, maar ook via hun manier van werken, aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De aandelen in portefeuille worden gekozen uit een beleggingsuniversum van 5.000 aandelen uit de hele wereld. RobecoSAM: "Die bedrijven worden grondig doorgelicht en krijgen een score op basis van hoe sterk zij bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarvoor kijken we naar het aandeel van elke activiteit in de omzet, de geografische spreiding en de impact die de producten of diensten van het bedrijf hebben. Alleen bedrijven met een meetbare en aanzienlijke impact op een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden opgenomen in ons SDGuniversum van circa 1.000 aandelen." De in aandelen en duurzaam beleggen gespecialiseerde analisten van RobecoSAM passen vervolgens een beleggingsbenadering op basis van duurzaamheid, winstgevendheid, kwaliteit en waardering toe om de beste aandelen te selecteren, aldus RobecoSAM. Op de aandelen die nadien overblijven, worden technieken om het risico- en rendementsprofiel te optimaliseren toegepast tot een geschikte portefeuille van 60 à 80 aandelen is samengesteld. "Door een beleggingsuniversum van bedrijven met een grote impact te combineren met het onderzoek naar ESGprestaties en de expertise in fundamenteel onderzoek van RobecoSAM, beschikt het Global Sustainable Impact Equities-fonds over een op sterke overtuigingen gebaseerde portefeuille met positieve impact die ernaar streeft om, gemeten over een volledige marktcyclus, de bredere aandelenmarkten (op jaarbasis) met 2% tot 4% te verslaan." Introductiedatum: 12 december 2017 Beleggingsteam: Rainer Baumann, CFA, Head of Investment Management Ruben Feldman, CFA, Senior Quantitative Analyst in SI Jacob Messina, CFA, Head of SI Research Basisvaluta: dollar Beschikbare valuta’s bij introductie: euro en dollar ISIN-code (klasse S): euro (LU1721250428) dollar (LU1721252390) Beheervergoeding (klasse S): 0,5% TKR (totale kostenratio) (klasse S): 0,63% De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.