IEX Fonds 40 begint het jaar goed De IEX Fonds 40 heeft over de eerste twee maanden van 2017 met 4% rendement prima gepresteerd. Passief deed het nog beter. 9 maart 2017 09:45 • Door IEXProfs Redactie Het was een hele verbouwing van de IEX Fonds 40 dit jaar. Maar liefst negentien van de 40 fondsen werden uit de portefeuille verwijderd voor even zo veel nieuwkomers. Deze nieuwkomers voldeden alle aan de volgende criteria: In Nederland verkocht zonder provisie Qua omvang in het hoogste kwartiel binnen de asset class Het 3- en 5-jaarsrendement moet eveneens in het hoogste kwartiel vallen De fondsmanager moet al minimaal drie jaar aan het roer staan Niet meer dan drie fondsen van één fondsenhuis in de portefeuille Bij gelijke stand geven rendement (vijf en drie jaar), consistentie van het rendement en kosten de doorslag De IEX Fonds 40 heeft een prima resultaat geboekt in de acht jaar van zijn bestaan. Sinds de start is het fonds met 130% opgelopen, wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 11% per jaar. Hoe zijn de eerste twee maanden van dit jaar in de nieuwe samenstelling verlopen? Lees ook: De nieuwe IEX Fonds 40 is er Sterke prestaties Met een rendement van 4,01% is er weinig reden tot klagen. Het grootste deel van de koersstijging deed zich voor in de korte februarimaand toen een winst van 3,38% werd geboekt. In januari bleef het rendement steken op 0,61%, wat natuurlijk ook niet slecht is. De Top 5 best presterende fondsen over de eerste twee maanden van dit jaar: Aandelen wereldwijd: Morgan Stanley Global Opportunities (+9,59%) Aandelen grondstoffen: RobecoSAM Smart Materials (+8,62%) Covertibles: Tree Top Convertible International (+8,11%) Aandelen opkomende markten: JPM Emerging Markets Smal Cap (+8,08%) Aandelen frontier markets: Charlemagne Magna New Frontiers (7,70%) Zwakke broeders Ook dit jaar is het rendementsverschil tussen vastrentende waarden en aandelen opmerkelijk klein. Ja, aandelen deden het over de linie iets beter, maar veel scheelt het niet. Beleggingshuizen adviseerden begin dit jaar Europese obligaties te mijden en dat bleek (tot nu toe) een goede call. De twee IEX Fonds 40-fondsen, die in Europese obligaties beleggen, zijn de enige die februari afsloten met een negatief rendement (respectievelijk -0,35% en -0,44%), maar dramatisch is de performance natuurlijk niet. Passief neemt kleine voorsprong Vraag is of de IEX Fonds 40, die louter uit actieve fondsen bestaat, nu eindelijk zijn tegenvoeter, de IEX Index 20+, die - de naam zegt het al - alleen uit indexfondsen bestaat, kan verslaan. Helaas, ook dit jaar moet de IEX Fonds 40 een achterstand goedmaken, aangezien de IEX Index 20+ na twee maanden een gemiddeld rendement behaalde van 4,43%, 0,42% meer dan de actieve concurrent. Het is een tussenstand, die nog weinig zegt. De markten hebben tot nu toe bijzonder tam bewogen en dat is nooit in het voordeel van actieve beleggingen, die het vooral moeten hebben van extreme swings. Tenminste, actieev fondsmanagers worden niet moe dat te zeggen. Lees ook: Index 20+ goed uit de startblokken Twee maanden IEX Fonds 40 Klik op de afbeelding voor een grote versie De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.