Hedgefondsen van de toekomst Ray Dalio van Bridgewater is bezig met het ontwikkelen van het hedgefonds van de toekomst. Hoe doen Hollandse fondsen het? 23 december 2016 14:15 • Door IEXProfs Redactie Het hedgefonds van de toekomst wordt momenteel in de VS ontwikkeld. Ray Dalio, de topman van de grootste hedgefondsonderneming ter wereld, Bridgewater Associates, is volgens de WSJ bezig met het ontwikkelen van software gebaseerd op de hersenen van de fondsmanager(s). Het doel is de meeste handelingen van fondsmanagers te automatiseren. Natuurlijk wil Dalio meegaan met zijn tijd, maar wellicht wil hij het op deze manier ook goed achterlaten voor zijn opvolgers. De firma Bridgewater staat bekend om het uitermate goed screenen van de prestaties van zijn medewerkers. Alles wordt bijgehouden, opgenomen, opgeslagen. Een van de medewerkers geeft als commentaar op de plannen dat ze aan het proberen zijn om Ray Dalio's brein in een computer te stoppen. Bridgewater heeft 160 miljard dollar onder beheer, meer dan enig ander hedgefonds. Klanten hebben bij Bridgewater gemiddeld twee keer zoveel winst gemaakt als bij concurrerende firma's, zo blijkt uit cijfers. Dit jaar staat het vlaggeschip van het fonds na een flink verlies zo'n 4% in de plus. Hollandse tussenstand De Hollandse Hedgefund Index staat ook in de plus en sloot november af met een positief rendement van +0,94% en komt daarmee uit op een winst van 11,95% in 2016. Van de 20 fondsen in de index sloten elf fondsen de maand af met een positief resultaat (gemiddeld rendement +3,85%), terwijl negen fondsen de maand afsloten met een negatief resultaat (gemiddeld rendement -2,62%). De stand van de Finles/IEX Hollandse Hedgefund index per 30 november 2016 is 124,69. Resultaten NL op een rij De vijf best presterende Nederlandse fondsen in november: Mountain Shield Capital Fund +13,65% All Markets Fund +5,62% WinCap Fund +5,50% ACM Value Fund +4,04% Done Hedge Fund +3,39% De beste Nederlandse fondsen in 2016: Plethora Precious Metal Fund +236,82% Commodity Discovery Fund +74,97% HiQ Market Neutral Fund +24,72% Mountain Shield Capital Fund +21,62% Antaurus Europe Fund +14,07% Resultaat oktober 2016 Resultaat 2016 Finles/IEX Hollandse Hedgefund Index +0,94% +11,95% HFR Global Hedge Fund Index +0,72% +0,06% Deutsche Bank Hedge Fund Index +0,01% -3,80% Lyxor Hedge Fund Index -0,18% -1,31% EUR/USD -3,57% -2,51% Europese aandelen (MSCI Europe) +0,88% -5,56% Nederlandse aandelen (AEX index) +1,02% +3,48% Wereldwijde aandelen (MSCI World eur) +0,59% +3,52% VIX Index -21,86% -26,80% GDXJ US Equity -15,63% +78,66% Goud (Spot) -8,15% +10,54% De rendementsberekening van de Finles/IEX Hollandse HedgeFund Index wordt uitgevoerd door Circle Partners. Ernst & Young verifieert periodiek de indexresultaten en het -proces. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM heeft grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.