Sociaal bewust scoort niet slechter ‘Sociale beleggingsfondsen’ scoren over langere periodes niet slechter, eerder iets beter. 16 december 2016 10:30 • Door IEXProfs Redactie ‘Sociale beleggingsfondsen’ scoren over langere periodes niet slechter, eerder iets beter. Dat stelt Morningstar op basis van de voor risico gecorrigeerde rendementen van 25.000 beleggingsfondsen tussen 2002 en 2016. Sociale beleggingsfondsen behaalden vaker de maximale Morningstar-score van vier en vijf sterren en belandden minder vaak in de onderste regionen. Sociaal beleggen wordt ten onrechte geassocieerd met verlies van rendement. Dat was in het verleden zo, maar sinds de jaren negentig is die rendementsboete verdwenen, concludeert Morningstar. Dat komt mede doordat ESG-data geavanceerder is geworden, waardoor fondsmanagers betere keuzes kunnen maken. Het uitsluiten van sin stocks was in het verleden het enige wat een fondsmanager kon doen en dat kan de performance schaden omdat het universum van belegbare aandelen er sterk door krimpt en portefeuilles minder efficiënt zijn. Morningstar onderzocht grotendeels aandelenfondsen maar ook obligatie- en mixfondsen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick van het multi-asset-team van Goldman Sachs AM heeft grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.