Passief nog altijd te duur Passieve beleggers in een populaire Britse index wordt tot zestien keer meer kosten in rekening gebracht dan noodzakelijk. 7 december 2016 15:51 • Door IEXProfs Redactie Passieve beleggers in een populaire Britse index wordt tot zestien keer meer kosten in rekening gebracht dan noodzakelijk. 12% van het passief belegde vermogen in de Investment Management Association UK All Companies sector is belegd in slechts vijf fondsen met een lopende kostenfactor van meer dan 1%, zo ontdekte onderzoeks- en adviesbureau Square Mile. In deze index van grote Britse bedrijven is 193 miljard euro belegd. De verschillen in kosten die passieve fondsen in rekening brengen zijn groot. Het meest dure fonds met de IMA UK All Companies sector als onderliggende waarde heeft een lopende kostenfactor van 1,43%, tegen 0,06% voor het goedkoopste. Volgens hoofdonderzoek Victoria Hasler van Square Mile is er geen rechtvaardiging voor de hoge kosten, die sommige passieve fondsen in rekening brengen. “Als de vijf duurste fondsen hun lopende kostenfactor met 0,3% zouden verlagen, moet het vermogen onder beheer bijna 18 miljard euro stijgen om de inkomsten op peil te houden voor de uitgevende partijen.” Als de lopende kostenfactor van deze fondsen teruggebracht zou worden naar 0,3% dan verliezen de aanbieders van deze indexfondsen 54 miljoen euro aan inkomsten, rekende Square Mile uit. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.