Vijf manieren om portefeuilles minder kwetsbaar te maken Pensioenadviseur bfinance heeft vijf strategieën op een rij gezet om beleggingsportefeuilles minder kwetsbaar te maken voor beurscorrecties. Geen van de vijf is perfect, een combinatie is het beste. 20 augustus 2019 09:00 • Door IEXProfs Redactie Pensioenadviseur bfinance heeft een witboek, Five levers for reducing equity risk, gepubliceerd voor institutionele beleggers over hoe zij hun beleggingsportefeuilles minder kwetsbaar kunnen maken voor aandelenmarktcorrecties. In het witboek worden vijf verschillende methoden beschreven die momenteel populair zijn: Meer illiquide (niet-beursgenoteerde) alternatieve beleggingen opnemen in de portefeuille. Meer liquide alternatieve beleggingen. Verbetering van de weerstand van de aandelenportefeuille. Aandelenrisico’s hedgen. Meer vastrentende waarden. Geen silver bullit Geen van deze methoden is volgens bfinance de ultieme methode die zorgt voor perfecte portefeuillebescherming. Het beste wat je als institutionele belegger kan doen om de risico’s bij een beurscrash te minimaliseren, is alle vijf methoden tegelijk gebruiken. Daarvoor moeten beleggers om te beginnen hun hele portefeuille doorlopen om te kijken waar welke risico's zitten. Vervolgens kan begonnen worden met de diversificatie. Een van de meest opvallende conclusies van het rapport heeft betrekking op illiquide alternatieve beleggingen. Denk daarbij hoofdzakelijk aan infrastructuur, particuliere schulden en onroerend goed. Beleggers gaan er volgens bfinance vaak ten onrechte vanuit dat deze investeringen een beperkte correlatie hebben met aandelenmarkten. Eind van de cyclus Illiquide alternatieve beleggingen waren van de vijf methoden de afgelopen jaren verreweg de populairste onder beleggers. Dat heeft zijn sporen nagelaten, zo zegt bfinance. De groeiende vraag heeft er ten eerste voor gezorgd dat de grote winst voornamelijk zat in waardestijging van deze beleggingen en niet in dividend. Dat is tegelijk met de rente sterk gedaald. En precies dat maakt alternatieve beleggingen volgens bfinance gevoeliger voor beurscorrecties dan beleggers denken. Dat geldt met name aan het einde van de economische cyclus. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.