Mixfonds blijft achter bij markt Mixfondsen hebben het afgelopen jaar ondermaats gepresteerd. Cerulli verwacht dat beleggers de slechtste fondsen de rug toekeren. 6 september 2016 10:20 • Door IEXProfs Redactie Beleggingsfondsen met een spreiding over meerdere beleggingscategorieën zoals vastgoed, grondstoffen, obligaties en aandelen zijn het afgelopen jaar qua prestaties duidelijk achtergebleven bij de markt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse adviesbureau Cerulli Associates over de periode juli 2015 tot juli 2016. Volgens managing director Barbara Wall van Cerulli is een jaar weliswaar geen basis voor een definitief oordeel. Toch gelooft zij dat beleggers ongeduldig beginnen te worden. Cerulli gelooft dat beleggers zich zullen richten op de fondsen die nog wel redelijke resultaten boeken. De multi assetfondsen met de slechtste opbrengst zullen het volgens Wall moeilijk krijgen. De relatief magere rendementen hebben ook gevolgen voor de management fees. Beheervergoeding Het lijkt erop dat de fondsen beleggers proberen te compenseren voor de slechte resultaten met lagere vermogensbeheerkosten. Deze zijn volgens het onderzoek van Cerulli de afgelopen twee jaar gedaald met gemiddeld 16 basispunten. Niet iedereen deelt de scepsis over de mixfondsen. Adrian Lawcocks van vermogensbeheerder Architas wijst erop dat 12 maanden een erg korte periode is om een oordeel te vellen. De fondsen zijn volgens hem doorgaans erg gevoelig voor volatiliteit op de markt en dat heeft deze categorie het afgelopen jaar duidelijk opgebroken. Daar komt nog bij dat door het ruime monetaire beleid van centrale banken vrijwel alle beleggingscategorieën de neiging hebben in dezelfde richting te bewegen. Ook dit was niet in het voordeel van mixfondsen. Op grote hoop Analist Laith Khalaf van vermogensadviseur Hargreaves Lansdown heeft vooral moeite met het op een hoop gooien van alle mixfondsen. De verschillen tussen de fondsen zijn volgens hem groot als je bijvoorbeeld kijkt naar de mate waarin ze risico nemen. Het is logisch dat er dan verliezers en winnaars zijn. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.