PRIIP misleidt belegger Vermogensbeheerders als BlackRock en Robeco maken zich hard voor wijzigingen van de PRIIP-verordening voor verpakte beleggingsproducten. 20 juni 2016 15:49 • Door IEXProfs Redactie Vermogensbeheerders als BlackRock, Schroders en Robeco maken zich hard voor wijzigingen van de PRIIP-verordening voor verpakte beleggingsproducten. Ze zijn het niet eens met het feit dat resultaten dat een beleggingsfonds in het verleden heeft behaald niet opgenomen wordt in het zogeheten Key Information Document (KID), een Europese variant op de in juli 2012 in Nederland verplichte Essentiële Beleggers Informatie (EBI). Onder de nieuwe regels, die in 2017 waarschijnlijk van start gaan, moeten fondsenaanbieders uitleggen hoe hun producten waarschijnlijk in de toekomst gaan presteren op basis van drie scenario’s: gunstig, gematigd en ongunstig. Topmanagers van acht asset managers schrijven in een brief aan Europees commissaris Jonathan Hill (Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarkten) dat zij vrezen dat beleggers zich door het ontbreken van informatie over behaalde rendementen misleid kunnen voelen. Zij willen dat ook rendementen behaald in het verleden worden opgenomen in het document omdat het 'historisch bewijs levert dat een fondsmanager wel of niet in staat is om de benchmark te verslaan'. Ook de manier waarop de transactiekosten worden berekend en in het doucment worden opgenomen, stuit op weerstand. Behalve het eerder genoemde trio gaat het om Allianz Global Investors, AXA Investment Managers, Nordea Asset Management, Fidelity International en JPMorgan Asset Management, schrijft Financial Times. Packaged Retail Investment Products PRIIP (Packaged Retail Investment Products) heeft betrekking op alle soorten beleggingsproducten die aan niet-professionele beleggers worden aangeboden, zoals gestructureerde producten, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, beleggingsverzekeringen en gestructureerde deposito’s. Uitgezonderd zijn aandelen, obligaties, deposito’s als ook bepaalde pensioenproducten. PRIIP vereist dat verzekeraars, banken en beleggingsondernemingen een essentiële informatiedocument opstellen voor de PRIIPs die zij ontwikkelen, dat gedurende de looptijd van het product actueel wordt gehouden. Lees ook: KPMG: niet klaar voor nieuwe regels KPGM waarschuwde deze maand in een onderzoek dat distributeurs en fondshuizen moeten beginnen om hun processen in te richten voor de implementatie van PRIIP, want anders zijn zij te laat. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.