Morningstarrating Delta Lloyd AM lager Morningstar verlaagt de rating van Delta Lloyd Asset Management. Het fondshuis heeft aan kwaliteit ingeboet. 22 april 2016 10:10 • Door IEXProfs Redactie Morningstar verlaagt de rating van Delta Lloyd Asset Management naar negatief. Het fondshuis heeft aan kwaliteit ingeboet. De onafhankelijke beoordelaar van de kwaliteit van beleggingsfondsen nam vorig jaar al de beslissing om de rating van Delta Lloyd Asset Management te gaan onderzoeken. Dat was het gevolg van het vertrek van een aantal prominente fondsbeheerders. Sindsdien hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het nieuwe management. Dit heeft uiteindelijk tot de beslissing geleid om de rating van de fondsen van Delta Lloyd AM te verlagen naar negatief. De belangrijkste zorg van Morningstar heeft betrekking op het klaarblijkelijke onvermogen van Delta Lloyd om ervaren beheerders aan te trekken. Het aantrekken van nieuwe beheerders is noodzakelijk gezien het vertrek van een groot aantal ervaren beheerders in de afgelopen jaren. Vertrokken medewerkers Morningstar refereert aan het vertrek van CEO/CIO Alex Otto in 2014. Een jaar later vertrok het Hoofd Aandelen Jaap Jonk. Sindsdien is Geert-Jan Hoppers naar MN Services vertrokken en verlieten Sandra van der Meer-de Brouwer en Adrianne van Vliet eveneens het fondshuis. Het vertrek van deze prominente beheerders heeft vooral gevolgen gehad voor de Deelnemingen fondsen en de Obligatiefondsen van Delta Lloyd. Volgens Morningstar is de bezetting daar op dit moment ontoereikend, mede gezien de ambitieuze portefeuille aan fondsen die Delta Lloyd heeft. Volgens Morningstar is het onduidelijk in hoeverre het personeelsverloop bij Delta Lloyd te maken heeft met het feit dat de bank enkele jaren geleden op de vingers is getikt door toezichthouder AFM. Indertijd werd Delta Lloyd beticht van het misbruik van voorkennis betreffende het invoeren van een vaste rekenrente voor verzekeraars. Delta Lloyd gebruikte die informatie om financieel voordeel te behalen, aldus de AFM. Het kreeg een boete. De rating voor het fondshuis is een van de vijf factoren op basis waarvan Morningstar de prestaties van een bepaald beleggingsfonds berekent. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.