Hedgefundbeleggen heeft wind in rug Hedgefundbeleggen blijft groeien. Deutsche Bank heeft onderzoek gedaan naar trends in alternatieve beleggingen. 24 februari 2016 09:30 • Door IEXProfs Redactie Deutsche Bank heeft voor de veertiende keer onderzoek gedaan naar trends in alternatieve beleggingen. Dit keer is de Alternative Investment Survey gehouden onder 504 hedgefondsbeleggers, die in totaal 2,1 biljoen dollar onder beheer hebben. Ondanks dat het een uitdagend jaar lijkt te worden voor de hedgefondsen zegt 41% van de respondenten dat het zijn allocaties dit jaar gaat uitbreiden. De verwachting is dat de hedgefondsen groeien met 5%, waardoor het totale vermogen onder beheer uitkomt boven de 3 biljoen dollar. Beleggers zoeken in toenemende mate samenwerking met strategische partners, die de ervaring, kennis en middelen hebben om de portefeuilles beter te managen. Uit het onderzoek komt een grotere behoefte aan op maat gemaakte beleggingsoplossingen naar voren, die tegemoet moeten komen aan de veranderde behoeften van beleggers. Belangstelling voor alternatieven groeitEen groeiend aantal beleggers zoekt de blootstelling te verhogen aan alternatieve beleggingsproducten, zoals high bèta, liquide alternatieven, hybride producten in private equity en hedgefondsen. Het valt de onderzoekers op dat beleggers steeds geavanceerder hun hedgefonds-portefeuilles samenstellen. Vandaag belegt 20% van de respondenten in alternatieve bèta of risicopremie-strategieën. Dit lag vorig jaar op 15% en het jaar daarvoor op 8%. De meerderheid van deze beleggers wil deze posities dit jaar gaan uitbreiden. De verwachting is dat hedgefondsen het in 2016 beter zullen doen dan de aandelenmarkten. Met name onder pensioenfondsen groeit jaar op jaar de blootstelling aan hedgefondsen, gemiddeld bedraagt de blootstelling 8% (was 7%). Uit het onderzoek blijkt een toenemende interesse te zijn in kwantitatieve strategieën. De verwachting is dat in 2016 equity market neutral strategieën goed zullen presteren. De vraag hiernaar is ook groot. Selectie beïnvloedt rendementDe diversiteit in rendementen van hedgefondsen laat opnieuw zien hoe belangrijk het is om de juiste producten te kiezen. Afgelopen jaar wist het bovenste kwartiel van de hedgefondsen een dubbelcijferig rendement te realiseren. Het onderste kwartiel boekte echter een gemiddeld negatief rendement van 5%. Het is dus van groot belang om de juiste fondsen te selecteren, met unieke vaardigheden, concurrentievoordeel en echte alpha propositie. Vergoedingen blijven gelijkDe management fees en prestatievergoedingen zijn slechts marginaal omlaag gegaan. Beleggers zijn bereid te betalen voor kwaliteit. De gemiddelde management fee bedraagt 1,63%. De gemiddelde prestatievergoeding is marginaal lager uitgekomen op 17,85%. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.