Triodos lanceert impactfonds Om aan de groeiende particuliere vraag naar impactbeleggen te voldoen, lanceert Triodos IM het Triodos Mutli Impact Fund. 17 november 2015 09:00 • Door Rob Stallinga Een groeiende groep beleggers, zowel institutioneel als particulier, belegt niet alléén voor het rendement, maar wil dat er met de investering ook iets goeds gebeurt. Voor hen gaat gewoon duurzaam of verantwoord beleggen niet ver genoeg. Zij willen dat hun belegging direct helpt om problemen, zoals de opwarming van de aarde, luchtvervuiling, voedselschaarste, meetbaar te verminderen. De populariteit van deze vorm van beleggen, ook wel impact investing genoemd, is volgens Eurosif en GIIN sinds 2011 verdubbeld. Niet dat het nu zo gemakkelijk is om te beleggen met impact. De beperkte verhandelbaarheid, schaalbaarheid of verkrijgbaarheid van de huidige impactfondsen maakt het lastig een goede impactinvestering te vinden. Triodos Investment Management zorgt per 1 december voor een nieuwe keuzemogelijkheid in dit segment, in de vorm van het nieuwe Triodos Multi Impact Fund. Dit eerste fund-of-funds van Triodos investeert in een breed scala van sectoren die volgens Tridos de transitie naar een duurzamere samenleving stimuleren. Het fonds bestaat voor 70% uit bestaande Triodosfondsen en voor 30% uit zogenoemde impact bonds. Ambitie Marilou van Golstein Bouwers (zie foto), directeur Triodos IM, verwacht in het eerste jaar 100 miljoen euro op te halen. Met de ambitie om daarna snel door te groeien tot een beheerd vermogen van een half miljard. De distributie van het fonds, dat aan Euronext Amsterdam zal worden genoteerd, verloopt via Triodos Bank en Rabobank. Gert van de Paal, specialist maatschappelijk en duurzaam beleggen bij Rabobank: “de opname van dit fonds in ons assortiment past binnen onze ambitie om ons duurzame productenpalet verder te verbreden." Rendement Triodos geeft aan dat beleggers op basis van historische rendementen in het nieuwe, breed gespreide impactfonds een nettorendement van tussen de 2,5% en 3,5% tegemoet zien. Het risico is volgens de beheerders vergelijkbaar met een obligatiebelegging. Het belangrijkste risico is een verandering van de marktrente. Ook gebrek aan liquiditeit geldt volgens de prospectus als een risico van het nieuwe fonds. Het kostenaspect is niet bepaald een reden om in het multi impactfonds te beleggen. De jaarlijkse kosten van ca. 2% zijn hoog. Uiteraard kunnen die kosten deels worden verklaard uit de de gekozen fund-of-funds-structuur. Volgens Triodos reflecteren de kosten ook de tijd en inzet die het kost om de juiste beleggingskeuzes te maken, vooral omdat het grootste gedeelte van de posities bestaat uit deelnemingen in niet-beursgenoteerde bedrijven. De portefeuille van het Triodos Multi Impact Fund Impact Bonds 30% Triodos Microfinance Fund 15% Triodos Fair Share Fund 15% Triodos Groenfonds 12,5% Triodos Renewables Europe Fund 10% Triodos Cultuurfonds 10% Triodos Sustainable Pioneer Fund 2,5% Triodos Organic Growth Fund 2,5% Triodos Sustainable Trade Fund 2,5% Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.