Robo-adviseur mist warmte De introductie van de robo-adviseur tekent de belangrijkste trend in de adviessector. Wat blijft over voor de adviseur? 10 oktober 2014 09:30 • Door IEXProfs Redactie ETF.com noemt de introductie van de robo-adviseur door Josh Brown en Barry Ritholtz op hun site een van de meest belangrijke trends in de financiële dienstverlening. Het laat zien hoe de succesvolle financieel adviseur zich aanpast aan de toekomst. Onder adviseurs leeft veel angst, de laatste decennia is er veel veranderd in hun tak van sport. Vroeger bestond hun werk uit het selecteren van top-fondsbeheerders en golfen om nieuwe klanten te winnen. Iets wat ondertussen achterhaald blijkt. ETF.com signaleert drie trends die de rol van adviseur sterk beïnvloeden. Onderaan de markt komt de robo-adviseur op, die de taak van portefeuille-samenstelling en beheer overbodig maken. Het kan volledig geautomatiseerd. In het midden van de markt elimineren smart beta-producten het laatste beetje toegevoegde waarde dat financieel adviseurs konden bieden. Waarom een adviseur betalen voor een strategie, die door goedkope ETF’s ook gevolgd kan worden? In het topsegment van de markt gieten strategen hun inzichten in model-portefeuilles, die ook aantrekkingskracht op het vermogen van beleggers uitoefenen. Rest een adviseur niets anders dan aanpassen of verdwijnen. Of de persoon in kwestie moet top zijn in andere competenties, zoals persoonlijk advies, gericht op de klant. Voor het overgrote deel van de adviseurs ligt de kracht in de focus op dat ene, wat technologie niet kan bieden: warm persoonlijk contact en advies. Zij doen meer dan vermogen beheren, zij leren hun klant kennen. Zij hebben oog voor wat speelt en de beste adviseurs beseffen dat dit is waar zij het verschil kunnen maken: een persoonlijke handdruk. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.