Het onderzoek is al weer een paar weken oud, maar daarom niet minder interessant. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame ontwikkeling (VBDO) deed met behulp van 65 mysterieshoppers onderzoek naar de opstelling van vermogensadviseurs bij Nederlandse banken op het gebeid van duurzaam beleggen. In 6 van de 65 bankbezoeken werd de optie van duurzaam beleggen door de adviseur pro-actief aangeboden (ruim 9% van de gevallen). Opvallend was dat dit bij grotere klanten procentueel vaker gebeurde dan bij klanten met een portefeuille tot 80.000 euro.
Opvallend was verder dat wanneer duurzaam beleggen in het gesprek ter sprake kwam – in 90% van de gevallen dus op verzoek van de mysterieshopper – het oordeel van de adviseurs erg verdeeld was. In de onderstaande grafiek staat weergeven hoe de 51 bezochte adviseurs van de kleinere klanten (< 80.000 euro) over duurzaam beleggen dachten in verhouding tot rendementsverwachtingen. 20% van de adviseurs liet blijken er van uit te gaan dat duurzaam ten koste gaat van het rendement.
Maar ook de (product-)kennis van duurzame beleggen werd door de ‘klanten’ aan de kaak gesteld. Grappig genoeg bleken de adviseurs vooral ASN en Triodos te noemen als banken met duurzame fondsen. De parate kennis over deze producten was groter dan de duurzame producten van de eigen bank - hoewel ASN vooral door adviseurs van moederconcern SNS Bank werd genoemd. De houding van de meeste adviseurs ten opzichte van duurzaam was ‘neutraal’, maar de adviseurs van grote klanten lieten zich vaker negatief uit over duurzaam, stelt VBDO.
Voor de duurzaamheidslobby is er nog veel werk aan de winkel. Want echt duurzaam denkt de beleggingsadviseur nog lang niet. Alleen als de klant er zelf om vraagt, komt er schoorvoetend wat informatie op tafel. Het hele rapport vindt u hier.
De Redactie van IEX Profs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies,
of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. Om te reageren op dit artikel, klik hier.