Doelstelling

Het beheer mikt op een betere prestatie dan zijn referentie-index, die voor 50% is samengesteld uit de wereldindex voor internationale aandelen van Morgan Stanley, de MSCI AC World, omgezet in euro, en voor 50% uit de wereldindex voor obligaties Citigroup WGBI All Maturities Eur. Het zoekt naar een absoluut en regelmatig rendement, compatibel met de veiligheidsvereiste bij de opbouw van een patrimonium op middellange termijn. Het risicoprofiel houdt hier rekening mee, namelijk een belegging van minimum 50% in obligaties, schatkistcertificaten en verhandelbare schuldinstrumenten op de Europese en internationale markten, met het saldo verdeeld over Europese en internationale aandelen. Het fonds Carmignac Patrimoine, dat voor maximaal 50% blootgesteld is aan internationale aandelen, belegt zowel in aandelen als in obligaties. Het reactieve beheer hanteert een strategisch risicobeheer, teneinde in alle marktomstandigheden rendement te kunnen genereren. De aanbevolen minimale beleggingshorizon bedraagt 3 jaar.