Het begint onderhand traditie te worden, maar de tot nog toe zo succesvolle IEX Fonds 40 start het nieuwe jaar altijd weer moeizaam. In januari van dit jaar leed de index onder het rotatie-effect op de beurzen. De index daalde van 163,62 naar 160,67 en dat komt neer op een verlies van 1,80%. Overigens is de min voor dit jaar per vandaag alweer weggepoetst, maar dat terzijde.

De winnaars van vorig jaar kregen in januari forse klappen. Zo verloren Blackrock World Gold en JP Morgan Global Natural Resources respectievelijk 13,8% en 7,3% aan waarde. Vorig jaar waren zij nog de hoogvliegers binnen de index. De IEX Fonds 40 werd wel, zoals elk jaar, op 1 januari herwogen, waarbij alle fondsen werden teruggezet naar hun oorspronkelijke gewicht van 2,5%.  

Liefst 28 van de 40 fondsen eindigden de eerste kalendermaand in mineur. Aandelenfondsens coorden over de hele linie slecht, de themafondsen vertoonden een verdeeld beeld. Commodities en edelmetalen hadden het zwaar, maar energiefondsen hielden de voeten droog. Vastgoed zakte wat weg, obligatiefondsen werden door high yield bonds overeind geholpen en de geldmarktfondsen waren een baken van rust binnen de index.

De beste fondsen binnen de index waren in januari ING Energy (+3,53%) en Petercam Higher Yield Bonds (+2,90%), met Robeco High Yield Bonds als goede derde (+1,75%).

De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners