Juli was geen makkelijke maand voor beleggers, maar de IEX
Fonds 40 bleef per saldo goed overeind. De breedgespreide fondsenindex steeg van 145,33 naar 146,26 - een rendement van +0,64%. Voor 2010 staat de teller, per 31 juli op +6,51%. Vorige maand bleven de zestien aandelenfondsen prima presteren, maar was het vooral (Europees) vastgoed wat de show stal met plussen van meer dan 6%.
Negatieve uitschieter was het goudfonds van Blackrock dat liefst 9% inleverde in juli. Juist dat fonds is over heel 2010, ondanks die correctie, nog wel één van de best presterende fondsen in de index. Na zeven maanden staan alle vijf de subindices binnen de IEX Fonds 40 in de plus, waarbij vastgoed door de goede julimaand nu het best renderende component is geworden met een rendement van ruim +11%. Obligatiefondsen blijven de aandelenfondsen een neuslengte voor (+8% tegen +7,5%)
|
Rendement deelindices |
Juli* |
2010 |
|
Aandelenfondsen (16 van de 40) |
+1,38% |
-+7,45% |
|
Themafondsen (8 van de 40) |
-0,51% |
-+6,85% |
|
Obligatiefondsen (8 van de 40) |
+1,68% |
+8,09% |
|
Vastgoedtfondsen (6 van de 40) |
+3,33% |
+11,11% |
|
Geldmarktfondsen (2 van de 40) |
+0,10% |
+0,14% |
|
* rendementen ex-dividend |
|
|
De opbouw van de index en de maandelijkse update maken de trends op de financiële markt inzichtelijk. De opkomst van vastgoed dit jaar, en met name het réveil van Europees vastgoed tijdens de zomermaanden is opmerkelijk en interessant. De twee fondsen in de index die de Europese vastgoedmarkt bespelen stonden in de min voor 2010, maar met een rally van meer dan +6% in juli, hebben AXA WF Framlington Europe Real Estate en Petercam Real Estate Europe zich sterk herpakt. Een trend om in de smiezen te houden.
Toppers en floppers binnen de index
Precies tien fondsen haalden in juli een negatief rendement, 30 bleven aan de goede kant van de 0. De opvallendste verliezers waren Blackrock World Gold dat nadrukkelijk leed onder de daling van de goudprijs en liefst -9,89% inleverde en het veelgeprezen Carmignac Investissement dat zich te defensief posteerde en bovendien in juli last had van haar euroscepsis. Dat fonds verloor -3,75%. Het goudfonds van Blackrock is met +20,83% over 2010 nog wel de nummer 2 binnen de index, achter (het door de dollar geholpen) Fidelity ASEAN dat liefst 24,50% bijschreef.
Rendement fondsen |
2010 |
Fidelity ASEAN |
+24,50% |
Blackrock GF World Gold |
+20,84% |
Invesco Global Real Estate |
+15,41% |
ING Global Real Estate |
+15,24% |
Threadneedle Emerging Markets Bond |
+13,71% |
| * rendementen ex-dividend |
|
De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners
De Redactie van IEX Profs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies,
of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. Om te reageren op dit artikel, klik hier.
21-May-12 15:15 - IEXProfs Redactie
De euro verkeert al langer in zwaar weer, speculanten gokken momenteel massaal op een zwakkere Europese munt.
21-May-12 14:45 - IEXProfs Redactie
O’Neill erkent dat de man van de straat net zulke betrouwbare voorspellingen over Griekenland kan doen als hijzelf...
Indonesie heeft het de laatste dus erg goed gedaan. Ben benieuwd of dat nog lang doorzet. Zou best kunnen