Alle vijf de deelindices van de IEX Fonds 40 lieten in februari een stijging zien. De index haalde een rendement van +1,53% in de kortste maand van het jaar en poetste daarmee de valse start van januari (-1,2%) ruimschoots weg. De index staat na twee maanden nu op een year to date rendement van +0,31%. Nadat de obligatiefondsen in januari als zwemvest dienden om de index drijvend te houden, deden afgelopen maand de themafondsen en obligatiefondsen het 't best.

Van de zes vastgoedfondsen lukte het er drie om meer dan +4% bij te schrijven terwijl de subcategorie met een gemiddeld rendement van +2,32% alleen de themafondsen (+2,49%) voor zich moesten dulden. Na een slechte start in januari haakten nu ook de aandelenfondsen voorzichtig aan met gemiddeld +0,99% in februari. Die grootste categorie binnen de IEX Fonds 40 staat voor 2010 nog wel in de min.

 

Rendement deelindices	YTD
Obligatiefondsen (8 van de 40)	3,52%
Geldmarktfondsen (2 van de 40)	0,17%
Vastgoedfondsen (6 van de 40)	-0,21%
Themafondsen (8 van de 40)	-0,27%
Aandelenfondsen (8 van de 40)	-0,78%

In februari deed Aziatisch vastgoed het uitstekend, de beide fondsen in de subcategorie schreven +4,44% en +4,24% bij. In het segment aandelenfondsen kleurde bijna alles mooi frisgroen, behalve een aantal fondsen die Europa als speelveld hebben. De start in maart is ook veelbelovend voor aandelenfondsen, die de index ondertussen nóg een stukje hoger hebben getild.

"Waar is de IEX Fonds 40 te koop?"

Ook de themafondsen, die veelal gerelateerd zijn aan energie, edelmetalen en grondstoffen zetten in februari een herstel in. Na twee maanden hebben de obligatiefondsen voorlopig nog wel de voortrekkersrol, maar gezien de eerste handelsdagen van maart is die positie langzaam wel in gevaar aan het komen. En dat zou in principe goed nieuws zijn voor de IEX Fonds 40.

Top-10	Categorie	YTD
Templeton Global Bond	Obligaties Highyield	7,31%
Threadneedle Emerging markets Bonds	Obligaties Opkomende Landen	5,79%
Threadneedle Global Bond	Obligaties Wereldwijd	4,48%
Petercam Higher Yield Bonds	Obligaties high yield	3,80%
Threadneedle American Select	Aandelen VS	3,03%
Pioneer US Research	Aandelen VS	2,79%
Fidelity ASEAN	Aandelen Azië	2,52%
Delta Deelnemingen Fonds	Aandelen Nederland	2,06%
ING Emerging Markets Debt	Obligaties Opkomende Markten	1,83%
Robeco High Yield Bonds	Obligaties high yield	1,73%
Klik op een fonds om naar het fondsprofiel te gaan	Bron: Lipper FMI per 28-02-2010	rendement in euro's

Tot slot, in het kader van Frequently Asked Questions: er komen steeds meer vragen binnen over de IEX Fonds 40. Met name waar deze index te koop is en of de 40 fondsen ergens bij één broker te koop zijn. Over het eerste kan ik kort zijn: de index is (nog) niet als product verkrijgbaar. Een gat in de markt, zegt u? De vraag stellen, is 'm beantwoorden. En wat het tweede betreft, er is mij geen bank of broker bekend waar alle 40 fondsen verkrijgbaar zijn. Fondsen zijn bij veel spelers nog altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Maar wat beide vragen betreft geldt: wat niet is, kan nog komen.

* De rendementen in de tabel wijken (voor een deel) af van de rendementen op de overzichtspagina van de IEX Fonds 40. In de tabel zijn alle rendementen van fondsen in buitenlandse valuta (USD, GBP, NOK) omgerekend naar euro's. Op de overzichtspagina staan de rendementen in lokale valuta.

 

---

Peter van Kleef is financieel journalist en redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Van Kleefs actuele beleggingen. Uw reactie is welkom op peter@iex.nl

---