Het eerste halfjaar van de nieuwe benchmark voor fondsbeleggers, de IEX Fonds 40 Index, zit er op. En na een valse start mag het resultaat er zijn. De index sloot het eerste halfjaar af met een rendement van exact 14,75% in euro’s. Dat is grofweg vier keer zoveel als onze eigen nationale aandelenindex. En dat terwijl IEX Fonds 40 bestaat uit fondsen die in alle asset classes actief zijn.

De aandelenfondsen presteerden bovengemiddeld en trokken de score behoorlijk op omdat ze een weging van 40% binnen de index hebben. Hun score werd bijna geëvenaard in de eerste zes maanden door de groep themafondsen, die voor een deel ook uit aandelenfondsen bestaat, maar ook een verdwaald futurefonds en een groen obligatiefonds omvat.

Met respectievelijk 12% en 11% deden ook de obligatiefondsen en vastgoedfondsen het prima in het eerste halfjaar. De gemene deler van het succes is – of het nu gaat om aandelenfondsen, vastgoedfondsen of obligatiefondsen – Azië. Zo haalden de Asian Property-fondsen van Henderson en Morgan Stanley met een halfjaarrendement van rond de 30% het gemiddelde van de categorie vastgoed behoorlijk omhoog.

Ook de obligatiefondsen die het thema Emerging Markets Debt vertegenwoordigen deden het buitengewoon goed. Op individueel fondsniveau wordt wordt het lijstje aangevoerd met twee Aandelenfondsen uit de categorie Emerging Marktets die met rendementen van +43% en +42% de MSCI Emerging Markets (+35,26%) ruimschoots versloegen. Food for thought voor tracker-aanhangers.

Waren er ook nog negatieve rendementen op te tekenen binnen de IEX Fonds 40 in het eerste halfjaar? Ja, drie fondsen sloten deze periode met een min af. Liquiditeitenfonds JP Morgan US Dollar Treasury verloor 0,90%. Threadneedle Global Bond leverde 3,17% in (beide door valuta-effect) en ING Global Real Estate Fund werd 6,22% minder waard.